私募股权投资入门与实战策略(图解案例版)

**章 走近私募股权投资 一、认识私募股权投资 / 2 （一）私募股权投资的定义 / 2 （二）私募股权投资的特征 / 4 （三）私募股权投资的相关术语 / 6 二、私募股权投资的分类 / 8 （一）创业风险投资 / 8 （二）成长资本 / 9 （三）并购资本 / 9 （四）夹层投资 / 9 （五）Pre-IPO投资 / 10 （六）上市后私募投资 / 10 三、私募股权投资与天使投资和风险投资的区别 / 11 （一）私募股权投资与天使投资的区别 / 11 （二）私募股权投资与风险投资的区别 / 13 四、私募股权投资的主要参与者 / 15 （一）被投资企业 / 15 （二）基金管理公司 / 15 （三）投资者 / 16 （四）中介服务机构 / 16 五、私募股权投资的价值和意义 / 17 （一）私募股权投资的价值 / 17 （二）中国发展私募股权投资基金的意义 / 19 六、私募股权在国内的发展情况 / 21 （一）中国私募股权投资发展历程 / 21 （二）中国私募股权投资基金发展的现状 / 24 （三）中国私募股权投资行业的发展方向 / 24 （四）中国私募股权投资发展趋势分析 / 25 第二章 私募股权基金的募集与设立 一、私募股权基金的组织形式 / 28 （一）公司型基金 / 28 （二）有限合伙型基金 / 30 （三）契约型基金 / 32 二、私募股权基金的募集机构 / 34 （一）私募股权基金的募集行为 / 34 （二）私募股权基金募集机构 / 34 （三）私募股权基金募集机构的资质要求 / 35 （四）私募股权基金募集机构的责任与义务 / 35 三、私募股权基金的募集对象 / 36 （一）私募股权基金的来源 / 37 （二）合格投资者的概念和范围 / 39 （三）当然合格投资者 / 40 四、私募股权基金的募集方式及流程 / 40 （一）私募股权基金募集人数限制 / 40 （二）投资者非法拆分 / 41 （三）禁止性募集行为 / 41 （四）私募股权基金募集流程及要求 / 42 （五）私募基金募集的简要时间图 / 44 （六）基金募集所需的主要法律文件及相关内容 / 44 五、私募股权基金的设立 / 45 （一）私募股权基金组织形式的选择 / 45 （二）股权投资基金的设立流程 / 48 （三）私募股权基金的基本税负 / 50 第三章 阳光私募基金 一、认识阳光私募基金 / 54 （一）阳光私募基金的定义 / 54 （二）阳光私募基金的特点 / 55 （三）阳光私募基金的类型 / 56 （四）阳光私募基金风格分类 / 58 二、阳光私募基金的发行模式 / 60 （一）信托公司发行的信托投资计划 / 60 （二）有限合伙制公司发行的投资计划 / 61 （三）券商集合资产管理计划 / 62 （四）公募基金的专户理财计划 / 63 三、阳光私募基金相关机构 / 63 （一）中国主要的阳光私募基金管理公司 / 64 （二）中国主要发行阳光私募基金的信托公司 / 67 四、阳光私募基金的购买流程 / 68 （一）购买前准备 / 68 （二）签署信托基金认购合同 / 68 （三）银行汇款 / 68 （四）确认加入 / 69 五、购买阳光私募基金的手续费用 / 70 （一）认购费 / 70 （二）赎回费 / 70 （三）固定管理费 / 70 （四）浮动管理费 / 70 （五）业绩报酬费 / 70 六、阳光私募基金的投资误区 / 71 （一）只要收益高都可以买 / 71 （二）只选短期排名靠前的基金 / 71 （三）明星基金经理管理一定好 / 71 （四）基金净值越高说明基金经理投资能力越强 / 72 （五）净值高的基金上涨空间小于净值低的基金 / 72 （六）公司规模越大说明投资能力越强 / 72 （七）二级市场表现不好时，不适合购买阳光私募基金 / 73 （八）购买阳光私募基金靠低买高卖获取收益 / 73 （九）配置一只*优秀的基金即可坐享收益 / 73 （十）认同基金经理的投资理念，坚信他管理的基金业绩一定好 / 73