投资银行学精讲

第 一章投资银行简介 1
第 一节投资银行的定义 1
第二节投资银行的特征 6
第三节投资银行的产生和发展 11
本章小结 19
思考与应用 20
【参考案例】崛起的摩根大通 20
【参考案例】“嗜血”的高盛 22
第二章投资银行的地位与作用 25
第 一节投资银行的地位 25
第二节投资银行的作用 33
本章小结 41
思考与应用 42
第三章中国投资银行的现状与展望 43
**节我国投资银行的现状 44
第二节我国投资银行的发展趋势 52
本章小结 56
思考与应用 57
【参考案例】中国本土投行的先驱——中金 57
第四章投资银行的运营和管理 61
第 一节投资银行的组织结构 61
第二节投资银行的人力资源管理 69
第三节投资银行的风险管理 75
第四节投资银行公共关系管理 82
本章小结 85
思考与应用 86
【参考案例】雷曼破产——美国史上*大金融破产案 86
第五章投资银行的经营策略 92
第 一节投资银行的品牌策略 92
第二节投资银行的竞争战略 100
本章小结 105
思考与应用 105
第六章投资银行的监管 106
第 一节政府对投资银行业的监管 106
第二节政府与投资银行业的发展 114
本章小结 116
思考与应用 116
【参考案例】美国投资银行的监管模式及其在新形势下的变化 117
第七章证券发行与承销业务 118
第 一节股份有限公司概述 118
第二节企业股份制改组 122
第三节股票的发行和承销 128
第四节债券的发行和承销 138
第五节境外融资和国际证券发行 142
本章小结 148
思考与应用 148
【参考案例】海通证券辅助百合网挂牌新三板 149
【补充阅读】新三板 151
附件一股票发行上市辅导报告 157
附件二公司股票上市申请书 160
附件三承销协议 161
第八章证券投资与交易业务 162
第 一节证券投资和交易业务概述 162
第二节投资银行的证券经纪业务 166
第三节证券自营业务 170
第四节证券投资与交易业务的网络化 175
本章小结 177
思考与应用 178
【参考案例】二级市场业务——高盛霸业之基 178
【补充阅读】传统投资市场的搅局者：量化投资 179
第九章兼并与收购业务 188
第 一节并购概述 188
第二节并购动因与效应 194
第三节投资银行在并购操作中的作用 198
第四节投资银行在反并购操作中的作用 206
本章小结 209
思考与应用 210
【参考案例】华泰与中信证券助力首旅酒店收购如家酒店 210
第十章项目融资 214
第 一节项目融资概述 214
第二节投资银行在项目融资中的操作 219
第三节投资银行在项目融资中的作用 224
本章小结 226
思考与应用 226
【参考案例】PPP：贵阳市南明河水环境综合整治二期项目 226
第十一章资产管理业务 229
第 一节资产管理业务的概述 229
第二节基金管理 238
本章小结 247
思考与应用 248
【参考案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金 248
第十二章资产证券化业务 250
第 一节资产证券化概述 250
第二节资产证券化流程 257
第三节投资银行在资产证券化中的作用 261
本章小结 261
思考与应用 262
【参考案例】中国的房地产证券化——REITs 262
第十三章风险投资业务 265
第 一节风险投资概述 265
第二节风险投资流程 273
第三节投资银行在风险投资中的作用 282
本章小结 283
思考与应用 283
【参考案例】投资银行持续助推，阿里巴巴步步为赢 283
【补充阅读】PE （私募股权投资） 286
附件一投资银行的风险投资报告 290
附件二中国风险投资政策发展 300
第十四章金融衍生品 303
第 一节金融衍生品概述 303
第 二节期货 306
第三节期权 316
第四节互换 322
第五节投资银行对金融衍生品的作用 326
本章小结 327
思考与应用 327
【参考案例】中国版CDS 327
参考文献 330