投资银行学精讲

**章 投资银行简介

**节 投资银行的定义

第二节 投资银行的特征

第三节 投资银行的产生和发展

本章小结

思考与应用

【参考案例一】崛起的摩根大通

【参考案例二】“嗜血”的高盛

【参考案例三】中信证券

第二章 投资银行的地位与作用

**节 投资银行的地位

第二节 投资银行的作用

本章小结

思考与应用

第三章 中国投资银行的现状与展望

**节 我国投资银行的现状

第二节 我国投资银行的发展趋势

本章小结

思考与应用

【参考案例】从中外合资到国资控股：中金公司的前世今生

第四章 投资银行的运营和管理

**节 投资银行的组织结构

第二节 投资银行的人力资源管理

第三节 投资银行的风险管理

第四节 投资银行公共关系管理

本章小结

思考与应用

【参考案例】雷曼破产——美国历史记录大金融破产案

第五章 投资银行的经营策略

**节 投资银行的品牌策略

第二节 投资银行的竞争战略

本章小结

思考与应用

第六章 投资银行的监管

**节 政府对投资银行业的监管

第二节 政府与投资银行业的发展

本章小结

思考与应用

【参考案例】康美药业财务造假广发证券遭重罚

第七章 证券发行与承销业务

**节 股份有限公司概述

第二节 企业股份制改组

第三节 股票的发行和承销

第四节 债券的发行和承销

第五节 境外融资和国际证券发行

本章小结

思考与应用

【参考案例】注册制改革新探索——锋尚文化成创业板注册制**股

【补充阅读】新三板

附件一 股票发行上市辅导报告

附件二 公司股票上市申请书

附件三 承销协议

第八章 证券投资与交易业务

**节 证券投资和交易业务概述

第二节 投资银行的证券经纪业务

第三节 证券自营业务

第四节 证券投资与交易业务的网络化

本章小结

思考与应用

【参考案例】二级市场业务——高盛霸业之基

【补充阅读】传统投资市场的搅局者：量化投资

第九章 兼并与收购业务

**节 并购概述

第二节 并购动因与效应

第三节 投资银行在并购操作中的作用

第四节 投资银行在反并购操作中的作用

本章小结

思考与应用

【参考案例】中信建投助力北汽新能源收购前锋股份

第十章 项目融资

**节 项目融资概述

第二节 投资银行在项目融资中的操作

第三节 投资银行在项目融资中的作用

本章小结

思考与应用

【参考案例】PPP：杭绍台铁路建设项目

第十一章 资产管理业务

**节 资产管理业务的概述

第二节 基金管理

本章小结

思考与应用

【参考案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金

第十二章 资产证券化业务

**节 资产证券化概述

第二节 资产证券化流程

第三节 投资银行在资产证券化中的作用

本章小结

思考与应用

【参考案例】中国的房地产证券化——REITs

第十三章 风险投资业务

**节 风险投资概述

第二节 风险投资流程

第三节 投资银行在风险投资中的作用

本章小结

思考与应用

【参考案例】投资银行持续助推阿里巴巴步步为营

【补充阅读】PE（私募股权投资）

附件一 投资银行的风险投资报告

附件二 中国风险投资政策发展

第十四章 金融衍生品

**节 金融衍生品概述

第二节 期货

第三节 期权

第四节 互换

第五节 投资银行对金融衍生品的作用

本章小结

思考与应用

【参考案例】中国版CDS

参考文献