守护财富的九节课

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作者：[美]格雷格·沙利文著

出版社：中国金融出版社

本类榜单：个人理财

分类：个人理财

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ISBN：9787522010632
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：156
出版时间：2022-10-01
条形码：9787522010632 ; 978-7-5220-1063-2

内容简介

在本书中，很好财务顾问格雷格·沙利文分享了他在过去35年的财富管理生涯中获得的见解，他将帮助您识别财富管理的陷阱，并学习如何保护来之不易的退休资产。与大多数人所想的不同，导致您退休账户破产的通常并不是其糟糕的投资组合表现，而是您所做的情绪化的决定。无论是购买超出能力范围的度假小屋，或是给成年子女过多的资金支持，还是把理财顾问推荐的伞型保险传给他们，您的各种选择都将影响您梦寐以求的退休生活品质和质量。

作者简介

格雷格·沙利文是沙利文、布鲁耶特、斯佩罗斯和布兰妮有限责任公司(SBSB) 的联合首席执行官和联合创始人, 是一个注册金融规划专家和一个拥有超过35 年商业、投资管理和金融规划经验的注册会计师。全国性的金融刊物《巴伦周刊》已经将格雷格列为全国100 强独立金融顾问之一, 《华盛顿》杂志也将他列为华盛顿特区的顶级财富顾问之一。在宾夕法尼亚州立大学获得会计学学位后, 格雷格在安永开始了他的职业生涯。1991 年, 他创立了SBSB, 这是一家财富管理公司, 为高净值和超高净值客户提供财务规划和投资建议。他和他的合作伙伴后来把SBSB 出售给蒙特利尔银行的子公司哈里斯银行, 与这些银行的合作使沙利文和他的联合创始人得以扩大业务。2016 年初, SBSB 合伙人从蒙特利尔银行手中回购了该公司。该公司目前为近900 名客户提供全面的财务规划, 并为大约500 名客户提供税务规划, 管理着超过35 亿美元的资产。格雷格在金融规划和财富管理领域的工作已经形成很成熟的模式。他是美国注册会计师协会(AICPA) 和金融规划协会(FPA) 的成员。此外, 他还是阿尔法小组和盲人松鼠的创始成员, 这两家公司是由财富经理和企业主组成的全国性财团。他曾担任国际金融规划协会(现称金融规划协会) 主席(1996—1997 年)、总裁(1995—1996 年) 以及董事会成员(1989—1997 年)。

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