个人理财

**部分 个人理财基础认知 项目一 个人理财认矢 任务1.1 个人理财的目标和意义认知 任务1.2 个人理财的内容认知 任务1.3 个人理财的步骤和原则认知 项目二 财务相关知识认知 任务2.1 资金的时间价值认知 任务2.2 个人（家庭）财务状况分析 项目三 金融相关知识认知 任务3.1 货币与信用认知 任务3.2 金融市场和金融机构基本认知 任务3.3 基础金融工具认知 项目四 保险相关知识认知 任务4.1 风险管理与保险基本认知 任务4.2 商业保险与社会保险基本认知 项目五 金融量化投资认知 任务5.1 量化投资的背景与工具认知 任务5.2 熟悉Python的基本语法 任务5.3 掌握金融数据的常用处理方法 第二部分 个人理财分项管理 项目六 现金资产与负债管理 任务6.1 现金资产与负债管理基本认知 任务6.2 现金资产与负债管理工具 任务6.3 现金资产与负债管理方案制订 项目七 消费信贷管理 任务7.1 住房消费信贷管理 任务7.2 汽车消费信贷管理 项目八 家庭风险保障管理 任务8.1 家庭风险保障管理基本认知 任务8.2 家庭保险需求分析 任务8.3 家庭风险保障管理方案制订 项目九 家庭投资资产配置 任务9.1 个人（家庭）资产配置的背景认知 任务9.2 个人（家庭）投资资产配置的原理认知 任务9.3 个人（家庭）资产配置方案的评价指标 项目十 子女教育金管理 任务10.1 子女教育金管理基本认知 任务10.2 子女教育金管理方案制订 项目十一 家庭税收筹划 任务11.1 家庭税收筹划基本认知 任务11.2 税收政策影响分析 任务11.3 税收筹划方案的制订 项目十二 退休养老金管理 任务12.1 退休养老金管理基本认知 任务12.2 退休养老金管理工具选择 任务12.3 退休养老金管理方案制订 项目十三 财富保全与传承管理 任务13.1 财富保全与传承基本认知 任务13.2 财富保全工具认知和方案制订 任务13.3 财富传承工具认知和方案制订