国际油气跨境并购全程实务指南

**章国际油气并购交易实务**节海外并购如何寻找项目机会 第二节如何进行跨境油气并购交易法律尽职调查 第三节海外并购法律尽职调查问题 第四节股权购买协议草稿初审意见 第五节卖方提供股权购买协议草稿细审意见 第六节股权购买协议立场对比点 第七节跨境并购交易赢标的十个注意事项 第八节跨境并购估值的重要性 第九节跨境并购的备忘录陷阱 第十节跨境并购交易中的盈利支付机制 第十一节跨境并购中国家审批风险 第十二节跨境并购中的信息披露 第十三节并购交易的商业谈判 第十四节低油价中并购交易对价支付的趋势 模拟谈判 国际能源海外并购交易实务模拟谈判阅读材料 深度案例 案例一：巨型并购交易的政府审批风险分配实务研究 案例二：暗战巴布亚新几内亚：埃克森美孚如何收购Interoil 延伸阅读 专题一：上市公司并购的Go Shop（招揽权)条款 专题二：目标公司如何拒绝并购交易提议 专题三：如何应对跨境并购交易中的股东 专题四：并购交易是如何变得更加复杂的 专题五：蚂蚁金服并购交易实战谈判案例 专题六：Euronet参与竞购战全过程第二章国际油气产品分成合同实务**节国际油气类石油合同的基本类型 第二节产品分成合同的特点、发展及趋势 第三节产品分成合同的尽职调查 第四节产品分成合同重要条款及谈判点解析 1产品分成合同的期限(Term) 2合同区及合同区的退还(Relinquishment) 3工作量承诺及费用支出(Work commitment/Expenses Commitment) 4作业者/作业权(Operator Ship) 5商业性发现(Commercial Discovery) 6勘探、开发生产资源(Target Resources) 7联合管理委员会(JMC) 8垫付(Carry) 9成本回收及产品分成比例(Cost Recovery/ Production Sharing Ratio) 10酬金及税费(Bonus/Taxes/Fees) 11天然气/伴生天然气(Natural Gas/Associated Natural Gas) 12国内市场义务(Domestic Marketing Obligation，“DMO”) 13本地化/本地雇员要求(Local Content /Local Employment) 14弃置义务(Abandonment/Decommissioning) 15经济稳定性条款(Economic Stability Clause/ Stabilization Clause) 16保险(Insurance) 17当地实体存在(Local Presence) 18同意权及优先购买权(Consent/Preferential Right) 19不可抗力(Force Majeure) 20保密及公告(Confidentiality/Announcement) 21与JOA（联合作业协议)的关系 22原油的质量、价格与数量(Quality、Price and Quantity) 23销售条款(Marketing) 24进出口(Export and Import) 25信息、资料所有权和知识产权(Information，Data Ownership and IP) 26反腐败条款(Antibribery clause) 27管辖法及争议解决条款(Governing Law/Dispute Resolution) 28担保人/担保(Guarantor/Security) 29融资条款(Finance) 30外汇条款(Foreign Exchange)