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图文详情
- ISBN:9787307218550
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:26cm
- 页数:359页
- 出版时间:2022-06-01
- 条形码:9787307218550 ; 978-7-307-21855-0
内容简介
本书分为职业认知、健康管理规划、养老规划、财富管理规划、保险规划五个模块,涵盖了对健康财富规划职业的认知、健康管理、全生命周期健康管理、养老规划信息采集与分析、养老风险认识与管理、财富管理的基础知识与技能、风险识别与分析等内容。
目录
模块职业认知
工作任务1.1:对健康财富规划职业的认知
模块健康管理规划
导读
工作任务2.1:健康管理
工作任务2.2:全生命周期健康管理
工作任务2.3:膳食健康管理
工作任务2.4:心理健康管理
工作任务2.5:运动健康管理
工作任务2.6:健康管理技能应用
工作任务2.7:健康保障
第三模块养老规划
导 读
工作任务3.1:养老规划信息采集与分析
工作任务3.2:养老风险认识与管理
工作任务3.3:人口结构分析与应用
工作任务3.4:社会保险制度
工作任务3.5:城镇企业职工国家基本养老保险测算
工作任务3.6:城镇职工基本保险测算
工作任务3.7:养老文化
第四模块 财富管理规划
导读
工作任务4.1:财富管理的基础知识与技能
工作任务4.2:金融机构、市场与产品的分析与服务
工作任务4.3:识别宏观环境对财富管理的影响与策略分析
工作任务4.4:投资框架分析
工作任务4.5:财富管理相关的税收分析
工作任务4.6:金融风险与金融诈骗的识别
第五模块保险规划
导读
工作任务5.1:风险识别与分析
工作任务5.2:客户沟通与交流——识别服务人群的基本特征工作任务5.3:意外保险规划
工作任务5.4:死亡保险(寿险)规划
工作任务5.5:养老保险(年金保险)规划
工作任务5.6:健康保险规划
工作任务5.7:监管与合规
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