个人理财业务

导言  走进个人理财业务  模块1  认知个人理财服务岗位  模块2  熟悉个人理财业务的内容和流程  模块3  树立个人理财的基本观念项目一  建立和管理客户关系  模块1  建立客户关系  模块2  管理客户关系项目二  分析和诊断客户财务状况  模块1  编制家庭资产负债表  模块2 编制家庭收支表  模块3  家庭财务状况分析与诊断项目三  熟悉和开展银行理财业务  模块1  认知银行理财业务  模块2  分析银行理财产品  模块3  选择合适的银行理财产品项目四  熟悉和开展保险理财业务  模块1  认知和管理家庭风险  模块2  分析家庭保险产品  模块3  选择家庭保险产品项目五  熟悉和开展证券理财业务  模块1  选择合适的股票投资  模块2  选择合适的债券投资  模块3  选择合适的基金投资项目六  熟悉和开展实物理财业务  模块1  选择合适的黄金产品投资  模块2  熟悉和开展房地产理财  模块3  选择合适的收藏品投资项目七  设计综合理财方案  模块1  确定客户的理财目标  模块2  制定理财规划方案  模块3  撰写理财规划书项目八  综合理财方案的实施和后续服务  模块1  实施综合理财方案  模块2  开展理财后续服务项目九  研读理财规划案例  模块1  单身期理财规划案例  模块2  家庭形成期理财规划案例  模块3  家庭成长期理财规划方案  模块4  家庭成熟期理财规划方案  模块5  退休期理财规划案例参考文献