新三板上市融资操作实务指引

**章概述
**节新三板的发展历程
一、新三板这一路走来
二、新三板在我国资本市场中扮演的角色
第二节新三板挂牌的利弊
一、企业新三板挂牌的好处
二、企业新三板挂牌的弊端
第二章挂牌标准与流程
**节新三板挂牌标准
一、挂牌标准
二、挂牌红线
三、分层制度
第二节新三板挂牌流程
一、前期决策准备
二、整体变更
三、组织申报
四、审查挂牌
第三节新三板挂牌的主要参与者
一、概述
二、企业决策层
三、主办券商
四、律师事务所
五、会计师事务所
六、全国股转公司
第三章尽职调查
**节尽职调查概述
一、尽职调查的作用和内容
二、方法和信息来源
三、尽职调查的操作
第二节尽职调查实务操作
一、公司业务调查
二、公司治理调查
三、公司财务调查
四、公司合法合规调查
第三节尽职调查成果文件
一、尽职调查工作底稿
二、尽职调查报告
三、申请文件
第四章股份制改造
**节股改工作内容
一、股改程序
二、改制时间表
第二节实务操作要点
一、企业改制过程涉及的重要事项
二、建立健全公司治理结构
第五章挂牌上市
**节挂牌程序
一、股东开户
二、申请证券简称和代码
三、提交股票初始登记申请表
四、领取同意挂牌函和缴费通知单
五、缴费
六、办理信息披露
七、填写挂牌进度计划
八、股份初始登记
九、办理股票挂牌
十、挂牌前的第二次信息披露
十一、申请挂牌同时发行股票融资的流程
十二、挂牌仪式
第二节挂牌后持续督导
一、概述
二、持续督导内容
三、持续督导工作要求
四、持续督导变更
五、持续督导关注的主要问题
第六章信息披露制度
**节概述
一、信息披露的原则
二、定期报告披露的一般要求
三、临时报告披露的一般要求
四、持续披露的操作
第二节年报
一、一般要求
二、年度报告正文
第三节半年报
一、一般要求
二、格式要求
三、基本信息
四、财务信息
五、非财务信息
六、备查文件目录
第四节临时报告
一、“三会”决议的披露
二、关联交易的披露
三、其他事项披露
第七章挂牌后的价值发现
**节挂牌后的资本运作
一、定向增发
二、优先股
三、债权融资
四、并购重组
五、股权转让
六、新三板借壳
第二节股权激励计划及员工持股计划
一、股权激励计划
二、员工持股计划
第三节挂牌企业再谋发展之路
一、转战A股IPO
二、谋求A股上市公司并购
第八章其他监管制度
**节投资者保护
一、挂牌公司股票的特殊风险
二、投资者适当性管理制度概述
三、可参与挂牌公司股票公开转让的投资者范围
四、主办券商的职责
第二节行政监督
一、自律监管措施
二、全国股转公司的纪律处分
三、“诚信档案”制度
四、中国证监会有权采取的措施
五、证券市场禁入制度
第三节停牌与摘牌
一、监管停牌
二、公司申请暂停转让
三、终止挂牌