包邮国际视角下的理财规划

**章 理财规划的含义及历史沿革 **节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史 第二节 理财规划职业发展现状 第三节 理财规划行业展望 第二章 理财规划全球实践经验 **节 理财规划服务模式在各行业的发展和运用 第二节 理财规划服务的收费模式 第三节 法律法规 第三章 理财规划实务操作 **节 理财规划服务流程 第二节 理财规划流程的组成部分 第三节 理财规划内容 第四节 理财规划方案的制作和设计 第五节 理财规划方案的实施 第四章 打造成功的理财规划师职业生涯 **节 理财规划师竞争力标准 第二节 道德准则和专业行为标准 第三节 理财规划职业生涯 第四节 客户沟通的艺术和技巧 第五节 客户关系管理：提升客户信任及忠诚度 第六节 持续提升理财规划师专业技能 附录理财规划工具的使用