- ISBN:9787513344692
- 装帧:一般纯质纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:248
- 出版时间:2021-05-01
- 条形码:9787513344692 ; 978-7-5133-4469-2
本书特色
保险行业遇到了很大的问题,推销的老路子已经走不通,需要转型。具体怎么转?这个问题李璞来回答,就特别合适,他不仅经验丰富,也擅长研究市场新动态。希望这本书对你有所帮助。 叶云燕 天使投资人、中国平安人寿厦门分公司高级业务总监 从*年轻的个险营销总到自主创业建立“脚印”,从打造行业**个针对高净值客户的服务体系到为千万保险代理人赋能,李璞一直秉持着陪伴这个行业成长的初心。这本书是他对保险行业的又一份独特贡献。 吴征宇 全球百万圆桌会议(MDRT)中国区主席 《保险新趋势》具体地讲解了做保险顾问的逻辑和需要的技能,不仅帮我们解决了很多关键问题,实操性也非常强。 梁辉 国际注册理财师(RFP)中国总裁
内容简介
被拒绝?被误解?被歧视? 别人是律师、教师、工程师、会计师,而你是——“卖保险的”。 转型迫在眉睫,政策带来机遇,做有温度的保险顾问,已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。 在本书中你将学到: 怎么协助客户获得理赔;怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题;怎么为客户定制个性化解决方案;怎么帮助客户积累财富;怎么帮助客户保全并传承财富…… 掌握保险顾问**技能,打造属于我们的荣耀高光。
目录
01 保险是一种中间人经济
保险属于商业活动
保险代理人制度
02 成为保险顾问,势在必行
行业发展需要保险顾问
外部环境对保险顾问的需求
03 基础技能篇:保险营销
了解基本工作流程
了解客户
风险管理
理赔协同
新人**的三大习惯
04 核心技能篇:保险规划
现金流是保险规划的核心
年金险规划流程:三点三期规划法
PSD:个性化解决方案
05 进阶技能篇:财富管理
职业新前景:财富管理
资产配置管理
资产保全与传承管理
06 “InsurStar”人物访谈
业内高手经验谈之唐洁
业内高手经验谈之王辰
作者简介
李 璞 前太平人寿北京分公司个险渠道总经理、晟睿投资创始合伙人、独立财务顾问、特许金融分析师。 得到App课程主理人,开设有“给忙碌者的个人保险课”等课程,曾参与吴晓波频道“财富晓说”栏目的出品。 为国内外多家大型保险公司提供咨询顾问服务,创办线上直播培训平台“脚印互动”,助力保险公司和保险从业者转型升级。
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