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证券辅导教材:证券投资顾问业务2023

证券辅导教材:证券投资顾问业务2023

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图文详情
  • ISBN:9787550456297
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:314
  • 出版时间:2023-03-01
  • 条形码:9787550456297 ; 978-7-5504-5629-7

本书特色

2023版证券投资顾问专业能力水平评价测试辅导教材在旧版教材内容上修订了细节,主要有以下三大特色: (1)考点框架清晰完整,练学结合,提供要点点拨、知识加油站、教你一招等特色模块,总结重难考点,让学习有趣更有效率。 (2)配套章节自测,更加贴合考试要求,配备答案解析,把握出题方向。 (3)多样化增值服务,多终端题库+视频+思维导图。

内容简介

本书依据新考试大纲编写,依照章节顺序,逐步细化考试内容。每章由考情直击、考纲要求、知识解读、章节自测、答案详解五部分组成。先整体,后局部;重点异色,讲练结合。步步为营,扎实基础。同时提供有视频课程、思维导图课件、在线题库,构建个性化、科学备考空间。

目录

**部分

业务监管

**章 证券投资顾问业务监管

◎**节 执业管理

考纲要求................................................2

知识解读................................................2

◎第二节 主要职责

考纲要求................................................8

知识解读................................................8

◎第三节 工作规程

考纲要求................................................10

知识解读................................................10

◎第四节 法律责任

考纲要求................................................22

知识解读................................................22

◎章节自测..............................................24

◎答案详解..............................................25

第二部分

专业基础

第二章 基本理论

◎**节 生命周期理论

考纲要求................................................28

知识解读................................................28

◎第二节 货币的时间价值

考纲要求................................................34

知识解读................................................34

◎第三节 利率理论

考纲要求................................................42

知识解读................................................42

◎第四节 外汇理论

考纲要求................................................46

知识解读................................................46

◎第五节 资本资产定价理论

考纲要求................................................49

知识解读................................................49

◎第六节 证券投资理论

考纲要求................................................60

知识解读................................................61

◎第七节 有效市场假说

考纲要求................................................78

知识解读................................................79

◎章节自测..............................................86

◎答案详解..............................................89

第三部分

专业技能

第三章 客户匹配度分析

◎**节 信息分析

考纲要求................................................93

知识解读................................................93

◎第二节 财务分析

考纲要求................................................95

知识解读................................................95

◎第三节 风险分析

考纲要求................................................102

知识解读................................................102

◎第四节 目标分析

考纲要求................................................106

知识解读................................................106

◎第五节 适当性匹配

考纲要求................................................108

知识解读................................................108

◎章节自测..............................................113

◎答案详解..............................................114


第四章 证券分析

◎**节 基本分析

考纲要求................................................117

知识解读................................................117

◎第二节 技术分析

考纲要求................................................168

知识解读................................................168

◎章节自测..............................................190

◎答案详解..............................................193


第五章 风险管理

◎**节 业务风险管理

考纲要求................................................197

知识解读................................................197

◎第二节 信用风险管理

考纲要求................................................200

知识解读................................................200

◎第三节 市场风险管理

考纲要求................................................208

知识解读................................................209

◎第四节 流动性风险管理

考纲要求................................................218

知识解读................................................219

◎章节自测..............................................223

◎答案详解..............................................225

第四部分

专项业务

第六章 基本专项

◎**节 产品选择

考纲要求................................................228

知识解读................................................228

◎第二节 现金、消费和债务管理

考纲要求................................................236

知识解读................................................236

◎第三节 基金投资顾问业务

考纲要求................................................240

知识解读................................................240

◎章节自测..............................................245

◎答案详解..............................................247


第七章 投资组合和资产配置

◎**节 基本方法

考纲要求................................................250

知识解读................................................250

◎第二节 股票投资组合

考纲要求................................................253

知识解读................................................253

◎第三节 债券投资组合

考纲要求................................................262

知识解读................................................262

◎第四节 基金投资组合

考纲要求................................................268

知识解读................................................268

◎第五节 金融衍生工具

考纲要求................................................277

知识解读................................................277

◎第六节 资产配置

考纲要求................................................293

知识解读................................................293

◎第七节 证券组合的业绩评价

考纲要求................................................305

知识解读................................................306

◎章节自测..............................................310

◎答案详解..............................................313


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