理财顾问最佳实务指南

序
导言
*优秀的理财规划师
专业词汇表
专业术语缩写指南
第1章 教育与培训
如何获悉理财规划师的**条件
第2章 注册为投资顾问
行业共识：就这样做
第3章 费用和风险披露
即使客户没有询问，你也需要向他们披露有关消息
第4章 承担受托责任
这意味着客户的利益高于一切
第5章 利益冲突
如果你无法避免，就与客户沟通
第6章 委托人的权利
为委托人提供适当的投资建议
第7章 尽职调查
认真研究金融产品
第8章 赢得委托人
如何赢得委托人？广告、研讨会和其他建议
第9章 与委托人合作
不仅仅是获得数据
第10章 展望未来
21世纪的理财规划
第11章 理财规划文件样本
专家范例
补充资料和参考文献