创业板上市操作指引

**编 创业板上市法律实务
**章 创业板市场基本理论简介
**节 创业板市场及其制度
第二节 创业板市场选择的对象及受益者

第二章 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的出台背景
**节 世界各国创业板市场发展历程
第二节 我国创业板的发展历程
第三节 创业板市场推出的意义

第三章 主板、中小板、创业板比较
**节 主板和中小板
第二节 创业板和主板
第三节 中小板和创业板

第四章 创业板发行上市的条件
**节 概述
第二节 发行人的主体资格条件
第三节 发行人的规范运作要求
第四节 发行人的公司治理结构
第五节 财务与会计的要求
第六节 发行人募集资金的使用要求

第五章 股份制改造
**节 概述
第二节 股份制改造形式
第三节 股改前期准备工作
第四节 股改方案的确定与实施
第五节 股改实施相关问题处理
第六节 股份制改造中律师应起草和出具的主要文件
第七节 申请、核准与登记

第六章 创业板上市操作程序
**节 发行人内部流程
第二节 上市保荐
第三节 申报
第四节 发行审核
第五节 公开发行
第六节 首次上市及持续督导

第七章 信息披露
**节 信息披露的法定标准
第二节 创业板信息披露的具体制度

第八章 创业板上市监督管理与法律责任
**节 创业板上市监管的重要性
第二节 创业板上市监督管理目的与原则
第三节 创业板上市具体监管措施
第四节 法律责任

第二编 创业板上市相关文书范本
一、股份有限公司设立文书
1．创立大会决议
2．首届董事会董事决议
3．首届监事会监事决议
4．公司改制中介机构协调会纪要
5．公司股份制改造工作备忘录
6．非经营性资产剥离方案
7．非经营性资产移交协议
8．委托持股协议
9．股权转让协议
10．有限公司增资扩股的股东协议
11．有限公司的出资协议
12．股份公司的出资证明
13．发起人就高管人员任职资格的声明和保证
14．董事、监事等高管人员任职的法律意见书
15．设立登记申请文书
16．法定代表人任免书
17．指定代表或委托人证明
18．发起人协议、公司章程
二、公司治理文书
1．公司章程-
2．股东大会议事规则
3．董事会议事规则
4．监事会议事规则
5．独立董事管理细则
6．董事会秘书管理细则
7．关联交易管理办法
8．信息披露管理办法
9．内部控制管理办法
三、股票发行并创业板上市文书
1．股东大会决议
2．董事会决议
3．股票公开发行与上市法律业务委托合同
4．相关证明文书
5．产权证书专项鉴证意见

第三编 创业板上市综合法律法规
一、综合类
1．中华人民共和国公司法
2．中华人民共和国证券法
3．中华人民共和国公司登记管理条例
二、上市筹划类
1．首次公开发行股票并上市管理办法
2．首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法
3．上市公司证券发行管理办法
4．证券发行上市保荐业务管理办法
三、公司治理类
1．上市公司章程指引
2．上市公司治理准则
3．上市公司与投资者关系工作指引
4．上市公司股权激励管理办法（试行）
四、信息披露类
1．上市公司信息披露管理办法
2．上市公司信息披露格式样本（15～19号文件）
（1）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号权益变动报告书
（2）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号上市公司收购报告书
（3）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号要约收购报告书
（4）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则18号被收购公司董事会报告书
（5）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号豁免要约收购申请文件
附录
附录一 常用术语释义
附录二 《关于修改（证券发行上市保荐业务管理办法>的决定》（征求意见稿）及修改说明
附录三 《关于修改<中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》的决定》（征求意见稿）及修改说明
参考资料
后记