- ISBN:9787111593355
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:155
- 出版时间:2018-03-01
- 条形码:9787111593355 ; 978-7-111-59335-5
本书特色
本书通过全面展示我国理财师职业生态现状、对自身职业的主观认识,以及对不同地域、不同年资、在分业经营分业监管环境下所属不同机构的理财师群体的交叉比较,为茁壮成长中的理财师群体描绘职业生涯发展路径,为广大理财人群根据自身需求选择理财产品和服务提供方向性指引,为监管单位制定监管政策提供*手资料,共同提高理财师群体专业度,提升行业形象,助力行业持续、健康发展。
内容简介
《中国理财师职业生态•2018》一书总体来说至少有以下四大看点: ?看点一:历时123天的调研,覆盖全国所有省市理财师,基本覆盖提供财富管理的各类金融机构,基于对数千名一线理财师和投资人群的分析,全面反映我国理财师生存现状,堪称中国理财师“清明上河图”。 ?看点二:不仅科学分析了国内理财师的职业生态,也从中看到了中国财富管理行业的发展现状,契合了时代发展的需要的居民财富管理的现实需求,对提升理财师专业水平有着重要意义。 ?看点三:结合2910名理财人群的调研成果,从从业者的职业生态角度出发,不仅有供给端的分析,而且结合需求端发现问题、探讨解决之道,为我们展现了中国财富管理行业的全貌,为中国理财师职业化发展提供了重要参考。 ?看点四:对于希望提升自身专业化水平,使自己更适应财富管理发展趋势的理财师和有志于成为专业理财师的人群而言,本书可帮助从业者看清自身发展道路,可作为职业发展指南加以使用。
目录
相关资料
(中国理财师职业生态2018》基于对数千名一线理财师和投资人群的调查,不仅科学地分析了国内理财师的职业生态,也从中看到中国财富管理行业的发展现状。从中,我们看到了行业存在的司题,更看到了健康发展的希望。 连平 交通银行首席经济学家 中国全融学会理事 我们从《中国理财师职业生态2018)中看到理财师从业务发展需求出发,也已经逐渐成为客户财商教育的主力军,这是一个可喜的现象,也使得理财师群体的重要性凸显出来,因为即使在大数据时代,单靠智能投顾是无法完成客户的风险意识教育的。 郭田勇 中央财经大学金融学院教授、博士生导师 国银行业研究中心主任 理财师群体的职业生态是整个行业发展现状的缩影,他们的职业生态特征在很大程度上体现了行业当前整体发展情况。我们从《中国理财师职业生态2018)中看到,理财师群体虽然有行业发展早期对自身职业生涯发展的困感,但是他们对行业发展同样寄予殷切期望,并已经在自发地探索新的离业模式,并以积极、开放的心态相互学习和交流。书中还有很多非常宝贵的信息,值得广大从业者、金融机构、普通客户乃至监管单位认真研读。 刘胜军 中国金融改革研究院院长 刘胜军微财经创始人 理财师是资管机构与投资者之间的桥梁与纽带,是实现居民财富管理的重要推动力量。《中国理财职业生态2018)收集和分析了全国数千名一线理财师的职业化状况,研究和讨论了理财师的行为规范和专业化理财模式,契合了时代发展的需求和居民财富管理的现实需要,对提升理财师的专业水准有着重要意义,也让全社会更加关注理财师的职业生态。 孙志晨 建信基金总裁
作者简介
夏文庆,国内知名财富管理专家。中国理财师职业化发展联合论坛主席,上海金融理财师协会理事,鑫舟财富创始人、CEO。拥有20余年财富管理经验,曾服务于汇丰银行、ipac等金融机构,曾在澳大利亚及中国大陆、香港、台湾地区执业。归国创业10年有余,先后创办理财88网、鑫舟鑫管家理财师平台;以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具;为数以万计的理财师授业答疑解惑,成为业内的财富导师;对全球财富管理行业的发展趋势及如何在中国落地有深刻认识,并以学术研究精神形成财富管理理论体系;著有《理财师实务手册》;拥有悉尼科技大学商学学士、迪肯大学工商管理学硕士学位及国际金融理财师CFP(澳大利亚)认证资格。
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