包邮家族办公室

第1章 家族办公室导论 1.1 家族办公室的起源 1.2 家族办公室的定义、目的和功能、 1.3 家族办公室的功能 1.4 家族办公室的分类 1.5 地缘政治和家族办公室 1.6 家族办公室和家族信托 1.7 投资偏好和投资策略 第2章 家族办公室运营模式的历史变迁及地域差异 2.1 美国对冲基金向家族办公室的转型 2.2 家族办公室的运营成本及传统运营模式 2.3 家族办公室的成本 2.4 家族办公室的投资委员会 2.5 家族办公室的团队规模 2.6 家族办公室区域发展及运营模式的差异 第3章 家族办公室的设立及治理结构 3.1 家族企业和家族办公室 3.2 设立家族办公室的理由及顾虑 3.3 家族办公室的设立 3.4 家族及家族办公室的治理 第4章 家族办公室监管、合规及主要法律义务 4.1 美国对家族办公室的监管与合规管理简介 4.2 《1940年投资顾问法》关于投资顾问的身份认定 4.3 家族办公室的例外 4.4 《1940年投资顾问法》关于投资顾问的注册豁免 4.5 美国各州对投资顾问的监管 4.6 投资顾问的合规 4.7 美国SEC的检查 4.8 美国SEC《顾问法》项下的监管与执法行动 4.9 家族办公室对其客户的义务 4.10 家族办公室的监管和合规总结 第5章 家族办公室的资产配置及投资管理——总论篇 5.1 家族办公室的投资及财富管理模式的优势 5.2 家族办公室的投资及财富管理的治理结构 5.3 投资政策陈述(Investment Policy Statement) 5.4 家族办公室的资产配置及管理简介 5.5 资产配置的理论 5.6 资产工具分类、发展与资产配置的方法 5.7 目标导向的资产配置 5.8 家族办公室资产配置的模式分类 5.9 家族办公室资产配置的现状分析 第6章 家族办公室的资产配置及管理分论之一：公开市场股权篇 6.1 公开市场股权在家族办公室中的资产配置实践 6.2 股票投资的分析方法及主要理论简介 6.3 主动型和被动型管理 6.4 家族办公室对于公开市场股权的投资过程及投资管理 6.5 股权投资工具 6.6 全球的家族办公室对香港公开市场股权的投资 6.7 全球的家族办公室对中国A股的投资 第7章 家族办公室的资产配置及管理分论之二：私募股权篇 7.1 家族办公室对私募股权配置的实践 7.2 家族办公室对私募股权的投资管理——以投资政策陈述为中心的分析 7.3 具体资产类别的选择及主动型和被动型管理——投资政策陈述的附件 7.4 *近10年家族办公室对私募股权投资的新趋势 7.5 私募股权投资工具的理论和实践 7.6 私募股权投资工具简介 7.7 私募股权基金经理的选择 第8章 家族办公室的资产配置及管理分论之三：房地产篇 8.1 家族办公室的房地产投资概述 8.2 家族办公室对房地产投资的投资过程及投资管理 8.3 家族办公室房地产资产管理及其过程的特殊性 8.4 家族办公室对房地产投资的资产管理的新趋势及新问题 8.5 家庭办公室房地产投资的资产管理流程 第9章 家族办公室的资产配置及管理分论之四：对冲基金篇 9.1 家族办公室对对冲基金投资概况 9.2 对冲基金的发展史 9.3 对冲基金的策略 9.4 对冲基金的本质特征 9.5 全球家族办公室对对冲基金的资产配置及策略采用 9.6 家族办公室对冲基金的投资过程及投资管理 第10章 家族办公室的资产配置及管理分论之五：固定收益篇 10.1 把加息放在大背景下——解决加息担忧 10.2 固定收益在家族办公室资产组合中的配置 10.3 国际市场固定收益产品的基本知识 10.4 国际债券市场概述 10.5 家族办公室固定收益投资的管理 第11章 家族办公室的资产配置及管理分论之六：艺术品和大宗商品篇 11.1 家族办公室的小众类别的资产配置——艺术品篇 11.2 家族办公室的小众类别的资产配置——大宗商品篇 第12章 家族办公室的资产配置及管理分论之七：ESG与影响力投资篇 12.1 影响力投资简介 12.2 ESG投资简介 12.3 家族办公室在ESG投资领域的资产配置 12.4 家族办公室对影响力投资的资产配置 12.5 ESG投资的*新进展 12.6 ESG投资的投资回报 12.7 ESG投资的国际监管 12.8 关于ESG——影响力投资的步骤 12.9 关于影响力投资的案例分析 12.10 家族办公室ESG——影响力投资的未来 第13章 家族办公室的资产配置——总结篇 13.1 家族办公室的投资政策陈述——概述 13.2 家族办公室的投资政策陈述专论之一——宏观增长策略 13.3 家族办公室的投资政策陈述专论之二——投资管理模式的类型：主动Vs被动&内部Vs外包 13.4 家族办公室的投资政策陈述专论之三——投资管理中杠杆的使用及约束 13.5 家族办公室的投资政策陈述专论之四——具体细分领域投资决策的过程 第14章 家族办公室在中国 14.1 中国超高净值家族的发展及地域分布 14.2 中国超高净值家族的职业分布与发展趋势 14.3 家族办公室在中国的发展机遇和挑战 14.4 中国家族办公室的运营模式 14.5 投资管理 14.6 资产配置 14.7 资产配置与国际化 第15章 家族办公室的慈善管理 15.1 家族办公室对慈善事业的捐赠现状 15.2 家族办公室在慈善事业中的视角及机遇 15.3 家族对传统慈善事业的内部治理 15.4 家族办公室在慈善事业中的比较优势 第16章 家族办公室与家族的跨代传承 16.1 家族跨代传承概述 16.2 家族跨代传承的规划 16.3 家族办公室在家族跨代传承中的功能 16.4 家族办公室在家族跨代传承中的实践 16.5 家族办公室的多代资产配置策略与家族传承 16.6 家族办公室的家族财富代际转移的工具和技术 16.7 信托及其家族财富代际转移中的使用 第17章 家族办公室的风险管理 17.1 家族办公室风险管理的实践 17.2 家族办公室内部的风险管理及治理结构 17.3 保险在家族办公室风险管理中的运用 17.4 家族办公室在网络安全方面的风险管理 第18章 家族办公室的未来：趋势、挑战和机遇 18.1 概述 18.2 美国家族办公室的全球化：主动还是被动的选择 18.3 财富的全球分布与家族办公室的全球化 18.4 家族办公室挑战、应对及机遇 18.5 家族办公室在全球的高速发展 18.5 高科技将会改变家族办公室的生态 参考文献