个人理财业务实训

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作者：何先应，李广辉主编

出版社：经济科学出版社

本类榜单：教材

分类：教材 > 高职高专教材 > 财经类

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ISBN：9787514128529
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：大16开
页数：189
出版时间：2012-12-01
条形码：9787514128529 ; 978-7-5141-2852-9

本书特色

何先应等编著的《个人理财业务实训》是配合《个人理财》课本（经济科学出版社，杨则文主编）使用，结合基础理论知识与实践，主要内容包括银行理财产品市场调查、证券行情分析软件的使用、保险理财产品市场调查、基金理财实训、外汇理财实训、客户背景及风险偏好调查、家庭理财规划-家庭财务状况分析、家庭理财规划-理财目标的设定、家庭理财规划-理财组合设计，本教材重视理财过程中的基本操作，详细阐述基本操作流程和内容。实训内容系列充分体现了理财过程，各项目既可以单独成为一个实训项目，也是个人理财业务实训中必不可少的一个环节，环环相扣，*终达到设计家庭理财规划方案的目标。这充分体现了“学中做”“做中学”的培养方式，让同学们及时筑固已经学到的理论知识，更有效的把理论知识付诸于实践，把课本上的知识变成自己的技能。

内容简介

本教材主要内容包括银行理财产品市场调查、证券行情分析软件的使用、保险理财产品市场调查、基金理财实训、外汇理财实训、客户背景及风险偏好调查、家庭理财规划--家庭财务状况分析、家庭理财规划--理财目标的设定、家庭理财规划--理财组合设计等。

前言项目一认知个人理财任务1 认知个人理财服务岗位任务2 熟悉个人理财规划的内容项目二货币时间价值项目三建立和维护客户关系任务1 调查客户信息任务2 录入客户基本信息项目四客户的理财目标与风险属性界定任务1 设计客户调查问卷任务2 客户设定理财目标与假设条件项目五编制并分析客户家庭财务报表任务1 编制客户家庭资产负债表任务2 编制客户家庭收支表任务3分析客户家庭财务状况项目六教育规划任务1 录入教育需求任务2 教育规划软件操作项目七银行理财规划任务l 选择合适的银行理财产品任务2 外汇投资理财实训项目八保险理财规划任务1 了解客户家庭保险信息任务2 选择合适的保险产品项目九证券理财规划任务l证券模拟操作任务2 选择合适的证券投资基金项目十实物理财规划任务1 房地产投资分析任务2 收藏品投资项目十一退休规划任务1 录入退休生活信息任务2 退休规划软件操作项目十二生成金融理财规划建议书附录

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节选

何先应等编著的《个人理财业务实训》是配合《个人理财》课本(经济科学出版社,杨则文主编)使用,结合基础理论知识与实践,主要内容包括银行理财产品市场调查、证券行情分析软件的使用、保险理财产品市场调查、基金理财实训、外汇理财实训、客户背景及风险偏好调查、家庭理财规划-家庭财务状况分析、家庭理财规划-理财目标的设定、家庭理财规划-理财组合设计,本教材重视理财过程中的基本操作,详细阐述基本操作流程和内容。实训内容系列充分体现了理财过程,各项目既可以单独成为一个实训项目,也是个人理财业务实训中必不可少的一个环节,环环相扣,*终达到设计家庭理财规划方案的目标。这充分体现了“学中做”“做中学”的培养方式,让同学们及时筑固已经学到的理论知识,更有效的把理论知识付诸于实践,把课本上的知识变成自己的技能。

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