债券及债券基金投资从入门到精通-理财学院

PART 01 债券投资基础入门 股市投资动荡不平，常常是几家欢喜几家愁，追求安稳收益的投资人将目光投向了债券市场。投资债券不仅可以避开谷峰的高风险，还能在保障本金的同时得到比较稳定的收益。 1.1 全面认识债券及债券品种 /2 1．走进债券的基础认识 /2 2．不同种类的债券 /4 3．债券的衍生品及衍生品分析 /5 1.2 债券如何进行交易 /7 1．债券的三大交易方式 /7 2．场内购买债券 /10 3．场外该怎么购买债券 /13 1.3 低风险的债券存在什么样的风险 /15 1．利率风险不可避免 /15 2．债券的信用风险 /16 3．债券的其他风险 /17 1.4 信用评级，投资人的**工具 /20 1．信用评级能够减少投资人的风险 /20 2．信用评级工具怎么用 /22 PART 02 债券购买要点关注 投资人在投资前对产品的投资成本、收益率进行计算，这样的投资是否能够给自己带来收益，也是投资人进行债券投资之前关注的要点。 2.1 债券价格和收益率 /26 1．债券的投资成本预算 /26 2．收益率曲线图分析 /27 3．债券收益率的计算 /31 4．通过债券估值来投资 /32 5．对债券价格波动的查看 /35 2.2 根据久期和凸度来判断债券的风险 /37 1．关于债券久期与风险 /38 2．修正久期衡量债券价格利率风险 /40 3．从凸性来分析债券的风险 /41 PART 03 保守型债券投资——国债与金融债 在众多的债券品种中，低风险的国债与金融债券，凭借其收益的稳定性受到保守型投资人的追捧。 3.1 初识国债与国债投资 /44 1．国债的投资品种有哪些 /44 2．国债如何交易 /46 3．从国债衍生而来的国债基金 /48 3.2 国债怎么投资才赚钱 /50 1．记账式国债的投资技巧 /51 2．受老年人欢迎的凭证式国债投资 /52 3．适合稳健型投资人的电子式储蓄国债 /53 4．杨老的国债经历 /55 3.3 信用*好的金融债券 /56 1．金融债券的分类情况57 2．金融债券的特点分析58 3．投资金融债券的优势分析60 4．政策性银行金融债券的认识61 5．金融债券投资策略分析62 PART 04 积极型债券投资——企业债与可转换债 对于一些投资人来说，保本稳利的国债与金融债券无法满足他们对收益的追求，所以他们将投资的目光投向了风险稍高的企业债券和可转换债券。 4.1 走进企业债券投资 /66 1．企业债券是怎样的 /66 2．掌握企业债券的交易情况 /67 3．新手如何进行企业债券的策略选择 /68 4．怎么选择优质的企业债券投资品种 /70 5．学会控制企业债券投资风险 /71 4.2 具有债性和股性的可转换债券 /73 1．对可转换债券的初印象 /73 2．可转换债券的交易流程 /74 3．三大条款是怎样的 /77 4．可转换债券转股的*佳时机怎么确定 /81 4.3 可转换债券的技巧性投资选择 /82 1．根据可转换债券的面值购买 /82 2．可转换债券的选择 /83 3．债券的不同溢价程度 /84 4．可转换债券的套利分析 /85 5．中老年人的养老金计划 /86 6．靠近风险较高的可转债基金 /88 PART 05 债券技巧性投资方案 很多投资人认为债券收益稳定，风险较低，所以认为持有到期就可以了。其实这样是不对的，投资债券也有一定的技巧性策略，通过这些策略能够使投资人得到更高的收益。 5.1 债券投资情况分析 /92 1．被动型投资人 /92 2．半主动型投资人 /93 3．完全主动型投资人 /95 5.2 债券投资产品选择 /96 1．优选债券基金投资 /96 2．根据难度投资国债 /97 5.3 债券的组合投资 /101 1．如何构建一个债券投资组合 /101 2．常见的债券投资组合方式 /103 3．债券资产组合管理 /104 4．年净收入15万元家庭的理财计划 /108 PART 06 债券基金的低风险投资 在债券市场中债券基金是由债券衍生而来的投资产品，它具有债券低风险、收益稳定的特点，受到广大投资人的喜爱。 6.1 进入基金市场 /114 1．基金投资是怎么回事儿 /114 2．基金的购买渠道 /115 3．基金的投资类型 /116 4．基金的交易计算 /117 5．基金投资从开户开始 /120 6.2 稳健的债券基金 /123 1．债券基金是怎样的 /123 2．债券基金如何选择 /126 3．债券基金与债券的投资比较 /129 6.3 投资债券基金注意事项 /131 1．债券基金理财技巧 /131 2．购买基金的省钱方法 /133 3．投资基金的常见问题 /134 PART 07 防御为主的纯债基金 纯债基金在开放式债券基金的品种中是比较常见的，同时也是风险性*低的一种债券基金。纯债基金常常以防御为主，投资人能够获得比较固定的收益。 7.1 被忽略的纯债基金有什么特别之处 /138 1．什么是开放式债券型基金 /138 2．纯债基金有风险吗 /139 3．纯债基金与货币基金哪个好 /140 4．纯债基金——中长期投资的选择 /141 7.2 纯债基金的投资怎么做 /142 1．纯债基金如何筛选 /142 2．一次性投资优于定投 /145 3．红利再投更划算 /146 4．基金涨幅排名多关注 /148 5．纯债基金中的高风险品种投资 /149 7.3 纯债基金的投资实例分析 /152 1．小康之家的增值投资 /152 2．杨先生的旅游计划 /157 PART 08 固定收益的分级债券基金 分级债券基金对权益做了分割，按照一定的策略分配给子基金，形成了A、B两类。投资人可以根据自身的风险承受力选择适合自己的品种进行投资。 8.1 分级债券基金的全方位认识 /164 1．分级债券基金的初印象 /164 2．分级债券基金的风险反方向 /166 3．分级债券基金A份额——低风险投资人的选择 /167 4．分级债券基金B份额——激进型投资工具 /169 5．分级债券基金的收益分配 /170 8.2 分级债券基金投资须知 /172 1．分级债券基金具有的独特投资特点 /172 2．分级债券基金A份额可替代短期定存 /173 3．分级债券基金B份额投资指南 /175 4．优先部分的稳健投资 /176 8.3 分级债券基金实战案例分析 /179 1．公司白领的债券基金选择 /179 2．老股民股市转战债券基金 /180 3．中老年人的保守投资 /183 PART 09 享受股票收益的可转债基金投资 可转债基金是债券基金中比较特殊的一个投资品种。可转债基金由于其可转换的特点，使它能够享受股票市场的收益，当然投资风险也随之增长。 9.1 从可转债走进可转债基金 /186 1．认识可转债基金 /186 2．如何选择可转债基金 /187 3．“双性”的可转债基金 /188 4．“下保底，上不封顶”的投资风险 /189 9.2 可转债基金的投资新玩儿法 /191 1．杠杆比例加大收益 /191 2．紧跟市场分析可转债基金重仓 /193 3．可转债的品种构成 /195 9.3 通过实际案例了解可转债基金 /197 1．宝宝教育金计划 /197 2．人到中年如何理财 /199 3．白领的个人理财计划 /202 PART 10 享受高收益的封闭式债券基金 封闭式债券基金对于现在大多数的投资人而言接触较少。究其原因，主要在于流动性较差，但是封闭式债券基金往往能够给投资人带来比较稳定的收益，适合中长期的投资。 10.1 认识封闭式债券基金 /206 1．什么是封闭式债券基金 /206 2．封闭式债券基金的折（溢）价率 /207 3．封闭式债券基金与开放式债券基金的比较 /210 4．封闭式债券基金的收益 /211 5．封闭式债券基金的交易 /213 10.2 为什么投资封闭式债券基金 /215 1．封闭式运作，提高债券组合管理效率 /215 2．高频率分红的封闭式债券基金 /217 3．封闭式债券基金的溢价 /218 10.3 封闭式债券基金的操作及实例分析 /219 1．选择封闭式债券基金的技巧 /220 2．利用杠杆操作放大资金 /221 3．买入持有VS波段操作 /222 4．杨女士的理财计划分析 /224