中国汽车技术发展报告:2017:2017

1?综合评估报告 节能与新能源汽车技术路线图年度进展综合评估报告（2016—2017） …………… 2 一、导言 …………………………………………………………………………… 2 二、技术路线图确立的节能与新能源汽车技术发展方向评估 ………………… 4 三、面向达成节能与新能源汽车技术路线图目标的技术进展与挑战 ……… 15 四、战略支撑和保障措施评估 ………………………………………………… 96 五、结论和建议 ………………………………………………………………… 109 2?专题评估报告 智能网联汽车技术路线图年度专题评估报告（2016—2017） …………………… 114 一、导言 ………………………………………………………………………… 114 二、国内外智能网联汽车产业技术发展动态 ………………………………… 116 三、面向达成路线图目标的智能网联汽车技术进展评估 …………………… 132 四、战略支撑和保障措施评估 ………………………………………………… 167 五、总结和建议 ………………………………………………………………… 170 附：技术路线图综合和专题评估过程中调研的部分单位和执笔人……………… 177 3?产业发展环境 石油在我国一次能源消费中占比为18%左右 ……………………………………… 182 交通领域石油消费占比在37%以上 ………………………………………………… 183 交通领域石油消费中近80%用于汽车 ……………………………………………… 184 石油对外依存度超过60% …………………………………………………………… 185 汽车工业增加值占全国GDP比重在1.5%以上 …………………………………… 186 中国汽车千人保有量接近世界平均水平的3/4 …………………………………… 187 单车道路资源占有量与世界平均水平相当，各地汽车保有密度相差悬殊……… 188 2016年新公布两项环保标准，污染物排放控制更加严格………………………… 189 排放标准升级至国Ⅴ，计划2020年实施国Ⅵ……………………………………… 190 车用燃油标准同步升级到国Ⅴ，部分地区进入国Ⅵ……………………………… 191 在汽车保有量快速增长条件下，所有主要污染物排放总量不升反降…………… 192 乘用车燃料消耗量标准实施进入第四阶段，双积分并行管理政策可期………… 193 第四阶段油耗标准大幅加严单车限值和目标值，高整备质量段尤甚…………… 194 4?技术应用状况 节能环保安全 乘用车中柴油车份额进一步降低为0.12% ………………………………………… 196 汽油乘用车缸内直喷技术应用快速增长，占比逾25% …………………………… 197 汽油乘用车涡轮增压技术应用比例接近33% ……………………………………… 198 自动变速器占比逐年提高，其中DCT、CVT增幅*大…………………………… 199 6挡及以上变速器已成市场主流，多挡化趋势明显 ……………………………… 200 在先进供油技术和先进进气技术应用上，自主品牌落后于合资品牌…………… 201 在先进自动变速器技术应用上，自主品牌落后于合资品牌……………………… 202 乘用车油耗与排量和整备质量反向变化体现技术进步…………………………… 203 乘用车主流排量区间为1～1.6 L，市场份额逐年增大到73% …………………… 204 国产乘用车企业CAFC整体达标，但1/4的单个企业未达标 ……………………… 205 乘用车进口经销商企业CAFC整体达标，但1/3的单个企业未达标 ……………… 206 由企业平均油耗和平均整备质量分布看，8家企业处于低油耗区， 6家企业处于高油耗区 …………………………………………………………… 207 C-NCAP新车评价规程不断升级，汽车碰撞安全性长足进步 …………………… 208 乘用车安全气囊标配率超过90%，多气囊成发展趋势 …………………………… 209 乘用车ABS标配率超过90% ………………………………………………………… 210 纯电动汽车在新能源汽车产量中的占比进一步扩大……………………………… 211 纯电动乘用车整车能耗、轻量化、智能化水平与国外产品不相上下…………… 212 纯电动乘用车平均整备质量与电池容量呈上升趋势，续驶里程不断提升……… 213 受补贴依据变化影响，纯电动客车产品结构发生变化…………………………… 214 纯电动专用车平均电池容量、整备质量和续驶里程均显著提高………………… 215 插电式混合动力乘用车技术达到国际领先水平…………………………………… 216 插电式混合动力系统中，混联构型车型销量快速增长…………………………… 217 插电式混合动力乘用车纯电续驶里程为70 km左右，车型向大型化延伸 ……… 218 插电式混合动力客车车型结构受补贴政策影响发生变化………………………… 219 国内燃料电池汽车处于示范运行阶段，主要在公共领域客车和专用车运行…… 220 新能源汽车动力电池装车总容量快速增长，纯电动客车占比超过50% ………… 221 磷酸铁锂电池为新能源汽车主流配套动力电池， 三元锂电池市场份额快速扩大 …………………………………………………… 222 动力电池单体及系统比能量、循环寿命逐年提高………………………………… 223 2016年主流新能源乘用车动力电池单体和系统能量密度分别达到 120 Wh/kg和90 Wh/kg以上 ……………………………………………………… 224 2016年主流客车和专用车动力电池单体和系统能量密度分别达到 110 Wh/kg和80 Wh/kg以上 ……………………………………………………… 225 永磁同步电机占主导，市场份额逐渐扩大………………………………………… 226 纯电动乘用车电机装机量*大……………………………………………………… 227 我国驱动电机峰值功率达到160 kW，*高转速达到12 000 r/min ……………… 228 DCT为插电式混合动力汽车主流配套变速器，市场份额超过50% ……………… 229 截至2016年年底，充电基础设施累计建设运营数量超过14.1万个 ……………… 230 充电基础设施建设运营主要集中在东部沿海省份………………………………… 231 混合动力汽车节能效果明显但产业化速度较慢…………………………………… 232 汽车轻量化是轻量化设计技术、材料技术和制造技术的集成应用……………… 233 2016年上市轿车和SUV平均整备质量约为1 528 kg ……………………………… 234 2016年上市的小型轿车的平均整备质量为1 150 kg ……………………………… 235 2016年上市的紧凑型轿车平均整备质量为1 315 kg ……………………………… 236 2016年上市的中型轿车平均整备质量为1 583 kg ………………………………… 237 2016年上市的小型SUV平均整备质量为1 340 kg ………………………………… 238 2016年上市的紧凑型SUV平均整备质量为1 555 kg ……………………………… 239 2016年上市的中型SUV平均整备质量为1 785 kg ………………………………… 240 2016年纳入免征购置税新能源乘用车的平均整备质量为1 205 kg、 动力蓄电池组平均总质量为263 kg ……………………………………………… 241 钢是我国自主品牌乘用车白车身的主要用材……………………………………… 242 自主品牌乘用车白车身高强度钢平均用量约为56% ……………………………… 243 2016年新上市外国品牌乘用车智能化应用以DA为主 …………………………… 244 2016年新上市自主品牌乘用车智能化应用以预警监测为主……………………… 245 2016年乘用车网联化应用功能不断增强，前装率不断提高……………………… 246 部分跨国车企智能网联汽车技术当前研发进展及预期目标……………………… 247 国内企业智能网联汽车技术当前研发进展及预期目标…………………………… 248 国际传统汽车零部件企业深度布局智能网联产业链……………………………… 249 智能网联汽车产业链投资、并购、合作方兴未艾………………………………… 250 “5+2”国家级智能网联汽车示范区建设全面推进 ……………………………… 251 中国智能网联汽车标准法规建设开始起步………………………………………… 252 5?研发能力基础 技术能力指数 汽车产业技术能力指数（1）： 劳动生产率和出口销售率为技术能力*大短板 ………………………………… 254 汽车产业技术能力指数（2）： 研发投入强度呈上升趋势，稍高于中低水平 …………………………………… 255 汽车产业技术能力指数（3）： 研发人员强度提升至9%以上，研发活动增多增强 …………………………… 256 汽车产业技术能力指数（4）： 产业规模迅速扩大，但支柱产业地位有待提升 ………………………………… 257 汽车产业技术能力指数（5）： 劳动生产率近年徘徊不前，2015年出现下降 …………………………………… 258 汽车产业技术能力指数（6）： 国际化发展处起步阶段，出口销售率艰难爬坡 ………………………………… 259 汽车产业技术能力指数（7）： 自主品牌汽车质量提升至与国际品牌基本相当的水平 ………………………… 260 汽车产业技术能力指数（8）： 2015年乘用车按产量加权平均油耗降至6.98 L/100 km ………………………… 261 汽车产业技术能力指数（9）： 人均发明专利持续增长，是技术能力提升的重要因素 ………………………… 262 2015年全行业研发经费900多亿元 ………………………………………………… 263 万名从业人员中研发人员数量远高于全国平均水平……………………………… 264 2015年汽车行业国家重点实验室科研工作成果丰硕……………………………… 265 汽车行业部分企业技术中心一览…………………………………………………… 266 6?技术研发趋势 技术标准 中国汽车工程学会标准（CSAE）已发布57项 …………………………………… 270 研发成果 2002—2016年共有44个汽车项目获国家科学技术奖……………………………272 2001—2016年共47个项目获汽车科技进步奖特等奖、一等奖…………………… 275 2016年中国汽车工业科学技术进步奖6个一等奖项目成果简介 ………………… 278 技术专利 在中国公开的汽车类专利累计数量首超美国，位列世界第二…………………283 国内申请人是中国专利申请主力，但高强度专利占比很低……………………… 284 企业年度专利公开量大幅提升，但与跨国公司相比差距很大…………………… 285 电控技术相关专利占汽油发动机节能技术专利的39% …………………………… 286 变速器专利中AT技术相关专利累计公开量*大 ………………………………… 287 结构优化设计是汽车轻量化的主要手段，相关专利数量居轻量化 相关专利之首 ……………………………………………………………………… 288 2016年动力电池材料技术相关专利累计公开量是上年的133% ………………… 289 比亚迪在动力电池技术相关专利公开量上处于领先地位………………………… 290 驱动电机系统相关专利中电机技术相关专利占比为65% ………………………… 291 山东理工大学驱动电机系统相关专利国内累计公开量居国内机构之首………… 292 燃料电池技术专利公开量增长缓慢，中国企业申请量偏少……………………… 293 智能网联汽车技术相关专利近十年国内累计公开量大幅增长…………………… 294 吉利和丰田分列智能网联汽车相关专利国内累计公开量国内外申请人首位…… 295 环境感知技术相关专利国内累计公开量吉利汽车*多…………………………… 296 比亚迪的汽车类专利国内累计公开量和专利强度国内领先……………………… 297 中国高校汽车专利强度明显高于企业……………………………………………… 298 7?国外相关资料附录 8?图表索引?(3~6章)