老许谈家装

一、行业观察 中国家装行业扫描 中国目前没有权威、准确的家装行业数据，以下数据和说法只供参考，让大家对我们这个行业有个大概了解。另外，这些数据，我也不是完全没有根据，结合了我10多年的行业经验，参考了一些调研机构报告，特别是行业协会“十二五”“十三五”规划报告内容。 1994年，国务院颁发了商品房相关条例，中国正式开始有“家庭装修”这个概念，这样算下来，到2019年，中国家装行业算是有25年的历史了。 中国家装行业这个蛋糕大约有1.2万亿元，相对应的中国工装通常说法是2万多亿元。我一直对说“工装”还是“公装”耿耿于怀，行业里约定俗成说“工装”，但明明是用“公装”更为准确。 中国大大小小的家装公司有10多万家。这里是指在工商局有注册的公司，营业范围内有装修、装饰、装潢的都算，不包含“马路游击队”。 家装企业平均员工数量为15人，不包含不在编的施工工人。其实，中国有多少家装企业的施工工人是企业在编员工呢？中国家装行业施工工人走到产业工人，还要多少年？ 中国家装企业的平均年产值大约是四五百万元。是的，中国太多的城市，太多的装企，一年产值就是几百万元，老板一年忙到头，赚几十万元，当然这个数字对普通城市里的普通百姓，年赚几十万元已经是很高的了，但是很多人看不到这些装企小老板，一年辛苦的付出，这是血汗钱啊！ 中国目前有数据可查的*大家装企业——北京东易日盛装饰，根据上市财报，2018年年产值42亿元。广东艺邦集团，这个松散的集团公司由四家分集团公司组合而成，分别是星艺、三星、名匠和华浔，据说每个分集团公司，年产值也有二三十亿元，如果这个说法成立，广东艺邦集团可能是中国**个年产值过100亿元的家装公司。 中国家装行业目前只有两家主板上市公司——东易日盛和名雕，现在有多家装企在上市路上。2019年估计很难能有主板上市的家装公司。2020年以后，可能还会有几家，如果证监会能通过放行的话。 行业*近几年平均增速为13%左右，大家算一下自己的企业是否跑赢了行业平均增速。其实，说句实话，这两年还谈什么增长啊，在互联网家装和套餐大店公司等的冲击下，能保持住就不错了。 中国家装企业主要有北派、南派、海派和区域霸主说法。北派目前代表企业有东易日盛、业之峰、龙发、尚层、今朝等，曾经同样辉煌的还有元洲、轻舟、阔达、博洛尼等，但*近几年成绩一般。北京亚光亚装饰于2019年初倒闭了。 南派代表企业除了上文提到的星艺、三星、名匠和华浔之外，*知名的企业还有名雕、居众以及近几年发展很快的靓家居等。海派代表企业有上海的聚通、星杰、申远，曾经相对辉煌的上海百姓、荣欣和浙江的九鼎、中冠等，但近几年业绩一般。浙江有几家装企近几年发展很好，包括圣都、铭品、中博和良工等。 其他区域霸主有哈尔滨的九维，长春的百合，沈阳的方林，济南的万泰，成都的岚庭、生活家，重庆的兄弟、天谷，苏州的红蚂蚁，南京的锦华，武汉的嘉禾、海天，长沙的点石，南昌的丛一楼，福州的有家，贵阳的喜百年，南宁的品匠，西安的紫苹果，发迹于昆明现在总部在上海的紫苹果等。在中国，年产值过5亿元的家装企业就算是大公司了，基本上能进百强。这样算下来，中国百强装企加起来年产值600亿元到700亿元，和行业万亿元规模相比，真的是大行业小企业。 中国当下互联网家装知名企业有北京爱空间、厦门美家帮、苏州金螳螂家和家装e站、上海齐家网等。其他的还有有住网、蘑菇加、积木家、过家家、塞纳春天、绿色家、蜂智网、松鼠家、新浪装修抢工长、新美大、积木易搭、七间宅等几百家。*近两年，全国冒出一些整装企业，出名的有天地和、美得你、沪佳、龙头和思达尔等。 全国性的大公司到了异地，经营能力一般会降低。很少有在北方业绩好的公司，到了南方业绩也不错。水土不服是主要原因，不了解当地客户需求，另外过分依赖城市总经理，也是原因之一。大约在2002年，北京十大装企开始全国扩张，多的曾经开过上百个城市，但今天，基本上全线退缩。 在一般城市创办一个家装公司，投资从10万~100万元花费不等，如果算上现在流行的大店体验馆模式，要达到数百万元、上千万元的投入，但是掏钱多的不见得能做好，同样，掏钱少的也不见得做不过掏钱多的。 中国大概90%的家装企业还是半包，不到9%的企业走到了全包，不到0.05%的企业真正走到了全案和整装。这里面的核心点是对主材和软装材料的供应链整合能力，以及对设计师和施工队伍的掌控能力。 中国90%以上的家装企业业绩主要靠人脉、门店自然客流、电销和展会，会做网销的企业不到3%，很多企业还不重视工地营销和回头客。时代在变化，行业在改变，很多装企就是不能拥抱变化，*终被时代淘汰。 中国90%以上的装企只要签施工合同，就不收设计费。设计师设计费每平方米超过50元的大概不到3%。顺便说一下，中国目前装企设计师有几十万人。 中国房地产行业整体在巨变，行业集中度越来越高，万科、恒大、碧桂园这样的大企业越来越多地推行精装修房。中国房地产行业正在从黄金时代过渡白银时代，而中国家装行业正在从白银时代往青铜时代过渡。 未来90后、00后的孩子们长大后，他的祖父辈、父辈会留下多套房子，这代人群和70后、80后有很多消费差异。二手房装修未来会成为趋势，加软装、加智能家居也会成为趋势。 当下中国装企环境还不是*残酷的，互联网家装公司、套餐公司，这些全国扩张公司对行业的影响还要几年，但毫无疑问，未来行业集中度会越来越高。今年不是*痛苦，明年也不很残酷，但是，会有很多装企看不到2年、3年后的太阳。 长三角家装商帮 我和同事开车路过衢州龙游高速服务区，在服务区宣传栏上，看到龙游商帮是中国明清时和徽商、晋商等齐名的十大商帮之一，这个知识点还真不知道。让我想不到的是，一个浙江山区的龙游县，竟然诞生了中国十大商帮之一。 看一下百度百科对商帮的解释：伴随几百年商品经济的发展，到明清时期商品行业繁杂和数量增多，商人队伍日渐壮大，竞争日益激烈……在那样的年代，商人利用他们天然的乡里、宗族关系联系起来，互相支持……规避内部恶性竞争，增强外部竞争力……商帮就在这一特定经济、社会背景下应运而生。其中比较著名的有十大商帮，具体为山西晋商、徽州（今安徽黄山地区）徽商、陕西秦商、福建闽商、广东粤商、江右（今江西）赣商、洞庭（今苏州市西南太湖中洞庭东山和西山）苏商、宁波商帮、龙游（今浙江中部）浙商、山东鲁商等。 由此，在车上，我和同事展开了关于中国家装行业商帮的讨论。由于我对于中国长三角之外的中国家装行业不是非常清楚，不敢乱说，本文讨论范围只限江浙沪皖所谓的长三角家装商帮。这可能是中国**篇以这个角度分析家装商帮的文章。