理财规划
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图文详情
- ISBN:9787509514382
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:267
- 出版时间:2010-12-01
- 条形码:9787509514382 ; 978-7-5095-1438-2
内容简介
本书共分七章,包括三部分的内容:**部分为**章理财规划概述,对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍:第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容,说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准;第三部分为第三章至第七章,按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。本书充分考虑教学需要,内容编排尽量结合理财规划研究的*新成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等,以期引导学生进行有效学习;语言文字力求生动活泼,体现时代特点。
目录
**章 理财规划概述
**节 理财规划的概念
第二节 理财规划的主要内容
第三节 理财规划的业务流程
本章小结、关键词及思考与练习
第二章 理财规划资格
**节 理财规划职业与理财规划师
第二节 理财规?师的职业操作准则
第三节 理财规划师的职业道德准则
本章小结、关键词及思考与练习
第三章 客户关系的建立
**节 客户关系建立与界定的基础
第二节 有效沟通的技巧
第三节 目标客户市场的细分
第四节 确立客户关系
**节 理财规划的概念
第二节 理财规划的主要内容
第三节 理财规划的业务流程
本章小结、关键词及思考与练习
第二章 理财规划资格
**节 理财规划职业与理财规划师
第二节 理财规?师的职业操作准则
第三节 理财规划师的职业道德准则
本章小结、关键词及思考与练习
第三章 客户关系的建立
**节 客户关系建立与界定的基础
第二节 有效沟通的技巧
第三节 目标客户市场的细分
第四节 确立客户关系
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