包邮理财规划师考试辅导:退休养老规划(二级) 风险管理和保险规划(二级) 财产分配与传承规划(二级) 投资规划(二级)

**章　税收筹划
**节　客户纳税状况分析
第二节　制订税收筹划方案
**部分　税收筹划的概念
第二部分　税收筹划的原理
第三部分　税收筹划的基本方法
第四部分　各税种的筹划方法
第三节　税收筹划的风险
第二章　 综合理财规划
**节　完成客户财务分析报告
第二节　综合制订各分项理财规划具体方案
第三章　退休养老规划(二级)
**节　需求分析
第二节　制订方案
第三节　调整方案
第四章　风险管理和保险规划(二级)
**节　保险在家庭理财规划中的功能
第二节　家庭保险规划
**部分　影响家庭保险规划的基本因素
第二部分　保险产品与家庭风险的匹配
第三部分　不同时期家庭保险规划建议与案例分析
第三节　保险规划实施与调整
**部分　保险规划实施
第二部分　保险规划调整
第五章　 财产分配与传承规划(二级)
**节　分析客户财产状况
第二节　制订财产分配方案
第三节　分析客户财产传承需求
第四节　制订并调整财产传承规划
第六章　 投资规划(二级)
**节　投资工具分析
**部分　股票投资价值分析
第二部分　固定收益证券投资价值分析
第三部分　衍生品投资价值分析
第二节　投资组合的制订和调整
**部分　投资组合理论与风险资产定价
第二部分　资产配置
第三部分　投资组合业绩评估