理财规划师专业能力-国家职业资格三级-(第五版)

**章　现金规划
　**节　分析客户现金需求　
　第二节　制定现金规划方案　
第二章　消费支出规划
　**节　制定住房消费方案　
　第二节　制定汽车消费方案　
　第三节　制定消费信贷方案　
第三章　教育规划
　**节　客户教育需求分析　
　第二节　制定客户教育规划方案　
第四章　风险管理与保险规划　
　**节　收集客户信息　
　第二节　提供咨询服务　
　**单元　风险和风险管理　
　第二单元　保险基础知识　
　第三单元　个人／家庭面临的主要风暖
　第四单元　保险的基本原则　
　第五单元　保险合同　
　第六单元　人身保险基础知识
　第七单元　财产保险基础知识
　第八单元　责任保险和信用保证保险基础知识
第五章　投资规划
　**节　投资规划概述　
　第二节　客户信息的收集与整理　
　第三节　基本投资工具　
　……
第六章　退休养老规划
第七章　财产分配与传承规划
主要参考资料