私募股权投资基金实务操作指引

**章　概述
**节　私募股权基金的概念
一、私募股权基金的概念
二、私募投资的业务种类
三、私募股权基金的盈利模式
第二节　私募股权基金的分类
一、功能性分类
二、结构性分类
三、组织形式的比较
第三节　基金的运作机理
一、投资领域
二、投资程序概述
第四节　中国私募股权投资基金行业现状与问题
一、行业现状
二、现存问题
第二章　基金的募集设立（完成）
**节　基金设立基本流程
一、基金募集的资金来源与协议要点
二、基金设立流程
三、基金与基金管理企业的设立流程时间表
第二节　基金管理机构的备案监管
一、基金管理机构备案监管制度
二、基金管理机构备案标准文本
第三节　基金募集核心文件
一、基金管理公司设立协议书
二、基金管理公司章　程
三、基金募集说明书
四、基金有限合伙协议书
第三章　基金管理（完成）
**节　基金管理公司内部管理
一、权力安排
二、董事会议事规则
三、内部风险控制
第二节　基金的风险与防范
一、私募股权投资基金在运营中可能面对的风险
二、基金管理人风险控制体系
三、私募股权投融资的法律风险
第四章　基金投资项目选择
**节　寻找优质投资项目
一、投资目标的设定
二、发掘投资良机
三、处理投资机会
第二节　商业计划书
一、商业计划书的作用
二、商业计划书中应给出的信息
三、商业计划书范本（简版）
第五章　投资前尽职调查与项目估值
**节　尽职调查概述
一、尽职调查引论
二、尽职调查流程图
三、尽职调查参考提纲
第二节　项目估值
一、项目估值概述
二、基于资产的估值方法
三、基于收益的估值方法
四、ebitda倍数法
第六章　项目投资
**节　项目投资流程与模式
一、投资流程
二、投资模式
三、项目投资价值分析报告
第二节　投资协议
一、增资扩股
二、股权转让
三、pre?ipo项目投资协议的特别条款
四、pre?ipo项目中《增资协议》参考范本
五、定向增发股份认购合同
第七章　投资项目管理
**节　投资后管理概述
一、作为股东参与企业管理
二、管理层参与管理
第二节　对投资项目经营的持续关注
一、对项目经营的持续关注
二、监督的技巧
三、预警信号
第八章　投资退出（完成）
**节　上市退出
一、概述
二、上市的基本流程概述
三、上市的基本要求
四、上市的法律标准解析
五、上市的财务标准解析
第二节　兼并收购
一、并购的种类
二、股权收购和资产收购
三、并购的一般程序
第三节　管理层收购（mbo）
一、mbo概述
二、mbo主体资格
三、mbo主要步骤
第四节　“新三板”上市退出
一、新三板简介
二、对企业和投资者的作用和影响
三、挂牌操作流程
第五节　pe二级市场转让退出
一、pe二级市场简介
二、北金所pe二级市场
三、实际案例