一带一路建设与人民币国际化新机遇-兼论与上海国际金融中心的协同发展

总序001 **章 依托“一带一路”倡议推进人民币国际化001 **节 “一带一路”与人民币国际化的互动关系001 一、“一带一路”为人民币国际化创造新机遇002 二、人民币国际化促进“一带一路”倡议实施003 第二节 人民币国际化的现状与问题004 一、人民币国际化现状004 二、人民币国际化问题005 第三节 “一带一路”倡议下推进人民币国际化008 一、构建“一带一路”倡议下人民币跨境循环机制008 二、推动“一带一路”倡议下人民币区域化进程013 三、加快“一带一路”倡议下“亚投行”融资机制创新016 四、深化“一带一路”倡议下的境内外债券市场发展019 五、强化“一带一路”倡议下的金融风险防范机制027 第二章 “一带一路”建设与人民币国际化：理论依据与现实挑战034 **节 人民币国际化：相关理论与实践034 一、货币国际化的基本理论034 二、货币国际化发展的三个阶段038 三、人民币国际化的进展与人民币国际化的条件039 第二节 “一带一路”建设的意义042 一、“一带一路”是中国更高层次开放的选择043 二、“一带一路”是中国外交基本方针的集中体现046 三、“一带一路”是中国经济“新常态”重要的外部保障048 第三节 “一带一路”与人民币国际化050 一、“一带一路”沿线国家与中国的金融合作潜力巨大050 二、“一带一路”沿线国家人民币离岸市场前景广阔053 三、“一带一路”沿线主要人民币离岸市场现状056 四、“一带一路”沿线国家和地区人民币离岸市场发展前景广阔060 第四节 “一带一路”沿线国家推进人民币国际化面临的挑战066 一、“一带一路”合作共赢的意义尚需沿线国家形成共识066 二、“一带一路”基建项目与人民币国际化的关系尚需厘清068 三、中国金融机构本身存在的不足070 第五节 几点政策建议071 第三章 “一带一路”建设下的人民币国际化路径073 **节 引言073 第二节 分析的框架：跨境经济循环与跨境金融循环076 第三节 国际经验——从两个循环框架看日元国际化失败的教训079 一、实体经济循环方面的原因080 二、跨境金融循环方面的原因082 第四节 人民币国际化演进的一般路径分析084 一、人民币国际化推进路径的基本思路084 二、人民币国际化的演进路径还可具体区分为货币职能路径、地域路径和时间路径三个维度086 三、人民币金融循环的相对缺失是当前推动人民币国际化的主要障碍087 第五节 与“一带一路”倡议相结合的人民币国际化推进路径087 一、“一带一路”沿线国家（地区）经济、金融发展状况分析087 二、“一带一路”背景下人民币输出、回流渠道与人民币国际化的路径分析090 三、“一带一路”建设可能涉及的产业及金融链与人民币国际化的路径分析092 第六节 结论096 第四章 “一带一路”与人民币离岸市场发展研究099 **节 引言099 第二节 人民币离岸市场的发展现状100 一、人民币离岸市场布局逐渐遍布全球100 二、人民币离岸存款规模小幅回落101 三、人民币清算安排全球落子102 四、人民币离岸产品日趋丰富102 五、人民币的在岸与离岸的循环104 第三节 人民币离岸市场发展趋势105 一、人民币离岸市场网络的全球布局106 二、人民币离岸市场与在岸市场的互动发展106 三、人民币离岸市场广度和深度日趋提升107 第四节 “一带一路”与人民币离岸市场之间的互促发展机制107 一、“一带一路”建设推动人民币流入“一带一路”沿线国家/地区108 二、“一带一路”沿线国家和地区人民币离岸市场的形成、发展109 第五节 依托“一带一路”布局人民币离岸市场110 一、中东地区人民币离岸市场——迪拜111 二、中东欧地区人民币离岸市场——布达佩斯113 三、独联体国家的人民币离岸市场——莫斯科115 四、中亚区域性金融中心：乌鲁木齐117 第六节 “一带一路”倡议下人民币离岸市场发展的对策119 一、构建人民币全球性交易网络119 二、推进在岸市场汇率和利率的市场化改革120 三、建立资本流动的监测与预警体系120 四、动态监管人民币离岸市场货币存量121 五、加快建设高效便捷的人民币清算体系121 六、加强同人民币离岸市场货币当局的合作122 七、健全贸易审核、加强贸易融资管理122 第七节 结论123 第五章 “一带一路”建设、人民币国际化与国际货币秩序重构125 **节 国际货币秩序的内涵125 第二节 现行国际货币秩序的特点和缺陷126 一、现行国际货币秩序的主要内容126 二、现行国际货币秩序的基本特征128 三、现行国际货币秩序的缺陷129 第三节 国际货币秩序重构的尝试和困境130 一、IMF份额改革131 二、欧元的创立和欧债危机132 三、金砖国家货币合作134 第四节 人民币国际化推动国际货币秩序重构135 一、人民币国际化进程的特点135 二、人民币国际化推动国际货币秩序变革的优势145 三、继续推进人民币国际化遇到的困难147 四、困难的根源148 第五节 通过“一带一路”建设突破人民币国际化面临的两个障碍150 一、“一带一路”倡议沿线国家外汇汇率制度的特点151 二、“一带一路”建设与中国资本账户开放152 三、“一带一路”建设与提升人民币国际市场接受度154 第六节 通过“一带一路”建设促进国际货币秩序变革的策略155 一、当前是通过“一带一路”建设促进国际货币秩序变革的重要机遇期155 二、几个具体政策建议156 第七节 结论158 第六章 “一带一路”倡议与上海国际金融中心建设协同关系研究160 **节 “一带一路”倡议与上海国际金融中心的互相促进关系160 一、经济崛起的第二阶段与我国三大发展路径的协同关系160 二、“一带一路”国家的“双缺口”与上海国际金融中心的定位164 第二节 上海国际金融中心与“一带一路”倡议的“五个对接”170 一、金融开放对接“一带一路”倡议170 二、人民币国际化对接“一带一路”倡议173 三、金融创新对接“一带一路”倡议176 四、金融人才培育对接“一带一路”倡议178 五、金融市场建设对接“一带一路”倡议179 第三节 上海建立“五个中心”的设想182 一、“一带一路”投融资中心182 二、“一带一路”跨境资金清算中心183 三、“一带一路”金融服务中心185 四、“一带一路”金融大数据中心186 五、“一带一路”金融风险评估中心187 第七章 中国与“一带一路”沿线国家和地区开展伊斯兰金融合作的路径及对策研究189 **节 引言189 第二节 伊斯兰金融的含义及其特征191 一、伊斯兰金融的含义191 二、伊斯兰金融的主要特点194 第三节 全球伊斯兰金融发展的现状、潜力及国别差异195 一、伊斯兰金融发展现状及趋势195 二、伊斯兰金融发展的国别差异202 第四节 中国与“一带一路”沿线国家和地区开展伊斯兰金融合作的基础和路径分析205 一、合作基础205 二、合作路径分析209 第五节 中国与“一带一路”沿线国家和地区开展伊斯兰金融合作面临的挑战213 一、存在市场主体对伊斯兰金融不适应问题213 二、与沿线国家在跨境监管合作方面面临挑战214 三、与沿线国家在项目评估和信用评价方面面临合作挑战215 四、与区域开发性金融机构、政策性银行和商业性银行之间的协调方面面临挑战215 第六节 政策建议216 一、设立国家层面的伊斯兰金融领导小组216 二、推动我国企业和金融机构积极参与伊斯兰金融体系217 三、秉持实用主义原则，针对境外市场，采取先易后难、有进有避的策略217 四、招募、培养熟悉伊斯兰教义且熟悉金融知识的专家型人才218 五、加强媒体对伊斯兰金融的内外传播219 参考文献221 后记257