中国中小微企业金融服务发展报告(2019)

1 中小微企业金融服务发展环境 1.1 经济环境 1.1.1 经济运行总体平稳 1.1.2 货币政策维持稳健 1.1.3 中小微企业发展低位平稳 1.2 政策环境 1.2.1 差异化监管政策持续引导 1.2.2 财税政策激励和引导跟进 1.2.3 融资担保政策性支持加大 1.3 金融基础设施建设 1.3.1 征信体系建设改进前行 1.3.2 动产融资统一登记系统稳步发展 1.3.3 应收账款融资服务平台持续关注 1.3.4 支付结算系统发展稳步推进 1.4 金融科技环境 1.4.1 金融科技领域发展蓬勃推进 1.4.2 金融科技助力中小微企业融资服务 1.4.3 金融科技在政策规范化中前行 1.4.4 金融监管科技化渐成共识 1.4.5 银行系金融科技子公司开始运营 2 中小微企业金融服务发展现状概述 2.1 中小微企业金融服务体系 2.2 小微企业贷款种类构成 2.3 中小微企业金融服务概况 2.4 银行业金融机构 2.4.1 小微企业贷款余额增速开始放缓，普惠型小微企业贷款开始发力 2.4.2 狭义小微企业贷款占广义小微企业贷款比例维持八成水平，以个人贷款形式发放的小微企业贷款继续高速增长 2.4.3 六大行小微企业贷款余额及占比齐降，第二、第三梯队增长明显 2.4.4 各类主要银行小微企业贷款余额增速持续回落，六大商业银行出现负增长 2.4.5 小微企业贷款占全部贷款余额比例略降，民营银行异军突起 2.4.6 小微企业网均贷款余额排名稳定，增速开始放缓 2.4.7 小微企业贷款主要集中于小型企业，但各类银行小微贷款结构各具特色 2.4.8 各类银行业金融机构四类小微企业贷款“存异趋同”，小型企业贷款增速普遍放缓 2.5 其他金融机构／类金融机构 2.5.1 小贷：置死地而后生 2.5.2 典当：刮骨疗伤待重生 2.5.3 融资租赁：降速增长下寻转型 2.5.4 担保与保理：乘风破浪行稳致远 2.5.5 创业投资：大浪淘金 任重道远 2.6 金融市场 2.6.1 股权交易市场：融资结构仍待优化，政策支持前景向好 2.6.2 债券市场：困境与转机共存 2.7 保险：调整与转型 2.8 民间金融：攻坚克难 3 商业银行：脚步放缓，重心放低 3.1 小微企业贷款增长放缓重心开始下沉 3.1.1 大型商业银行小微企业贷款发展概况 3.1.2 股份制商业银行小微企业贷款发展概况 3.1.3 城市商业银行小微企业贷款发展概况 3.1.4 大型银行“提质”未能“保量”，中小型银行比较优势延续 3.2 政策加码推动商业银行加大小微企业金融支持 3.3 金融科技发力小微金融服务 3.3.1 传统银行与科技企业合作布局下沉 3.3.2 传统银行建立金融科技子公司弥补短板 3.3.3 传统银行FinTech加速小微金融服务数字化 3.4 互联网银行助力小微企业融资 3.4.1 依靠技术优势，继续深耕小微服务 3.4.2 传统金融机构与互联网银行优势互补，纾难小微企业融资 3.5 供应链金融稳步发展 3.5.1 线上平台供应链模式进一步发展 3.5.2 区块链赋能供应链金融 3.5.3 多方合作深化 3.6 商业银行中小微企业金融服务发展趋势展望 4 开发性金融机构与政策性银行：立足自身职能服务小微企业 4.1 国家开发银行——依托开发性金融主业，开展小微金融服务 …… 5 农村金融：小微金融供给被强化有效需求待挖掘 6 信托：步入快速转型期 7 融资租赁：降速增长下寻转型 8 小贷：置死地而后生 9 典当：刮骨疗伤待重生 10 担保与保理：乘风破浪行稳致远 11 创业投资：大浪淘金，任重道远 12 股权交易市场：融资结构仍待优化，政策支持前景向好 13 债券市场：困境与转机共存 14 民间金融：攻坚克难 15 保险：调整与转型 16 完善中小微企业金融服务的政策建议 附录 商业银行小微金融经理人调查报告(2019) 图 附图 表 附表 专题