债券违约问题实务解析与操作指引

**章违约之路

**节模拟案件情景再现

一、债券发行

二、债券交易

三、债券回售

四、债券展期

五、债券违约

六、违约诉讼

七、法庭辩论

八、强制执行

九、监管处罚

十、刑事犯罪

第二节公司债券交易纠纷现状

一、公司债券交易纠纷

二、公司债券交易纠纷数据统计

三、数据统计分析

第三节公司债券发行与交易流程

一、债券发行

二、债券承销

三、债券认购

四、登记托管

五、债券上市和挂牌转让

六、债券回售

七、兑付/违约

第二章与谁之战

**节诉与不诉，其实不是一个选择题

一、诉不诉

二、怎么诉

三、破产程序流程

四、银行业金融债委会

第二节自己诉还是委托诉，想好了吗

一、受托管理人提起诉讼

二、债券持有人提起诉讼

三、优劣对比——从债券持有人角度

第三节谁是被告，选对了吗

一、债券交易纠纷下的被告

二、债券发行虚假陈述责任纠纷下的被告

三、诉讼策略

第三章管辖之争

**节约定管辖冲突下争议方式的选择

一、募集说明书对债券投资者具有约束力

二、募集说明书与认购协议约定不一致时，债券交易纠纷的争议解决

三、募集说明书与担保协议约定不一致时，担保纠纷的争议解决

第二节哪地的法院

一、向被告住所地法院提起诉讼

二、向接受货币一方所在地即债券持有人所在地法院起诉

三、司法实践效果的反思

第三节哪级的法院

一、问题的提出

二、以案说法

三、债券交易纠纷下的普通共同诉讼与级别管辖

四、债券交易纠纷下的诉讼主体合并与级别管辖

五、债券交易纠纷下的诉讼客体的合并与级别管辖

第四节管辖权异议

一、管辖权异议成立的法律后果

二、管辖权异议与主管异议

三、管辖权异议之“害”

第四章法律之辩

**节欠债还钱，并非天经地义

一、本金主张

二、利息主张

三、违约金主张

四、律师费主张

五、财产保全担保费主张

第二节虽有担保，或有不保

一、人保、物保并存下的法律适用

二、抵/质押物处置规则区别

三、以物抵债法律效力

四、抵/质权是否随同债券转让转移

五、债券代理人登记为抵/质押权人的法律效力

六、股权转让方式提供担保

七、代为履行

八、债务加入

九、差额支付承诺

十、安慰函

第三节证明责任，胜诉关键

一、债券持有人证明责任

二、债券发行人的证明责任

三、中介机构证明责任

第四节诉讼时效，事关重大

一、新旧法律交替，诉讼时效衔接

二、诉讼时效中断事由

三、诉讼时效与抵押期间

四、诉讼时效与保证期间

第五章执行之难

**节财产保全，有所不知

一、财产保全法院

二、财产保全担保

三、财产保全的财产线索查询

四、财产保全顺序

第二节财执协调，不可轻心

一、首封法院、优先债权法院、轮候法院间关于查封财产处置权的协调

二、首封法院、优先债权法院、轮候法院在财产分配清偿顺序中的协调

第三节失信与限高，别傻傻分不清

一、失信被执行人的来龙去脉

二、限制高消费的前因后果

三、二者之间的联系和区别

第四节执行之难，难在何处

一、执行难的主要表现形式

二、逃避执行易

三、防范及应对措施

第六章中介之责

**节承销商责任

一、虚假陈述的民事责任

二、缘何少见

三、完善建议

四、小结

第二节受托管理人之责

一、承担责任的情形

二、责任承担性质

三、缘何少见

四、小结

第三节证券服务机构之责

一、向会计师事务所主张虚假陈述责任的有前置条件问题

二、会计师事务所因虚假陈述行为承担的是连带责任还是补充责任问题

三、行政处罚决定的“有关机关”范围

第四节刑事责任缺失

一、刑事责任追究的必要性

二、相关刑事罪名解析

三、刑事责任追究的趋势

后记