个人理财(2021版银行业专业人员初级职业资格考试专用教材)
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图文详情
- ISBN:9787520320184
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:228
- 出版时间:2018-01-01
- 条形码:9787520320184 ; 978-7-5203-2018-4
内容简介
《个人理财(2021版银行业专业人员初级职业资格考试专用教材)》帮助考生提高复习效率,顺利通过考试,这套资料涵盖了考试大纲列出的全部内容,知识全面且重点突出。并收录2020年考试真题,配有专家精准解析。无论是讲解部分还是试题部分,在体例、版式、栏目和内容设计上,都力图做到科学、实用。各章预测试题精选重要知识点,其精准的预见性与前瞻性可使考生实现效率和收益*大化。
目录
**章 个人理财概述
思维导图
**节 个人理财相关定义
第二节 个人理财业务的发展及原因
第三节 理财师的执业资格和要求
高频考点预测试题
参考答案及解析
第二章 个人理财业务相关法律法规
思维导图
**节 理财师的法律法规基础知识
第二节 理财规划中的法律法规
第三节 理财产品及销售相关法律法规
高频考点预测试题
参考答案及解析
第三章 理财投资市场概述
思维导图
**节 金融市场概述
第二节 金融市场分类
第三节 理财投资市场介绍
高频考点预测试题
参考答案及解析
第四章 理财产品概述
思维导图
**节 银行理财产品
第二节 银行代理理财产品
第三节 其他理财产品
高频考点预测试题
参考答案及解析
第五章 客户分类与需求分析
思维导图
**节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户的主要内容
第三节 客户分类与客户需求分析
第四节 了解客户的方法
高频考点预测试题
参考答案及解析
第六章 理财规划计算工具与方法
思维导图
**节 货币时间价值的基本概念
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
第四节 理财规划计算工具
高频考点预测试题
参考答案及解析
第七章 理财师的工作流程和方法
思维导图
**节 概述
第二节 接触客户、建立信任关系
第三节 分析客户家庭财务现状
第四节 明确客户的理财目标
第五节 制定理财规划方案
第六节 理财规划方案的执行
第七节 后续跟踪服务
高频考点预测试题
参考答案及解析
附录一
理财师金融服务技巧
附录二
《个人理财》重要公式汇总
附录三
银行业专业人员职业资格考试银行业专业实务——个人理财历年考题
参考答案及解析
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