投资与理财

项目一 投资理财入门
单元一 认识投资理财
单元二 个人投资理财规划
单元三 货币时间价值
单元四 生命周期理财
项目二 现金理财规划
单元一 现金规划目标和现金财务问题诊断
单元二 现金理财规划方法
单元三 现金理财规划工具
项目三 消费与房地产投资理财规划
单元一 家庭消费理财规划
单元二 房地产投资理财规划
项目四 教育投资理财规划
单元一 教育投资理财规划入门
单元二 教育投资理财规划需求分析
实训一 教育投资理财规划
项目五 保险投资理财规划
单元一 保险投资理财规划入门
单元二 保险需求分析
实训二 保险投资理财规划
项目六 投资理财规划
单元一 投资理财规划入门
单元二 资产配置及主要投资工具
单元三 构建投资组合
项目七 退休投资理财规划
单元一 退休投资理财规划入门
单元二 退休需求分析
单元三 退休金的投资准备
实训三 退休投资理财规划
项目八 财产分配和传承理财规划
单元一 财产分配和传承理财规划人门
单元二 财产分配理财规划
单元三 财产传承理财规划
项目九 互联网理财
单元一 互联网理财入门
单元二 互联网理财主要工具分析
项目十 理财规划建议书
单元一 收集客户家庭信息
实训四 家庭理财规划——家庭财务状况分析
单元二 客户家庭投资理财问题的诊断
实训五 家庭理财规划——理财目标的设定
单元三 编写理财规划建议书
实训六 家庭理财规划——理财组合设计
参考文献