履霜坚冰 驯致其道——全球银行业国际化报告

目录

第1 章　 后疫情时代全球经济形势……………………………………………… 1

　 　 1. 1　 后疫情时代, 世界经济陷入深度衰退 ……………………………… 2

1. 1. 1　 全球 GDP 负增长………………………………………………… 2

1. 1. 2　 国际贸易总额下降 ……………………………………………… 4

1. 1. 3　 外国直接投资断崖下跌 ………………………………………… 6

　 　 1. 2　 量化宽松再度重启, 隐患不容忽视 ………………………………… 7

1. 2. 1　 全球货币政策宽松 ……………………………………………… 7

1. 2. 2　 全球通货膨胀率普遍下降 ……………………………………… 8

1. 2. 3　 债务危机隐患再现 ……………………………………………… 9

　 　 1. 3　 国际形势日益复杂, 全球化进程无法阻挡 ……………………… 10

1. 3. 1　 国际环境冲突加剧……………………………………………… 10

1. 3. 2　 全球化进程无可阻挡…………………………………………… 12

第2 章　 银行国际化指数构建 ………………………………………………… 17

　 　 2. 1　 BII 定义及内涵 ……………………………………………………… 18

　 　 2. 2　 BII 指标编制原则 …………………………………………………… 19

　 　 2. 3　 BII 研究对象 ………………………………………………………… 19

　 　 2. 4　 BII 数据处理 ………………………………………………………… 21

第3 章　 从 BII 表现解读全球银行国际化 …………………………………… 23

　 　 3. 1　 全球银行国际化水平 ……………………………………………… 24

3. 1. 1　 十年一剑: 全球银行 BII 发展 ………………………………… 24

3. 1. 2　头部聚集: 全球性银行2020 年 BII 对比 …………………… 25

3. 1. 3　 百舸争流: 区域性银行2020 年 BII 对比 …………………… 28

　 　 3. 2　 全球银行境外资产积累 …………………………………………… 30

3. 2. 1　 日积月累: 境外资产十年对比………………………………… 31

3. 2. 2　 规模与占比排名分化: 全球银行境外资产排名……………… 32

3. 2. 3　 表现各异: 从国家视角看境外资产表现……………………… 34

　 　 3. 3　 全球银行境外营收成果 …………………………………………… 35

3. 3. 1　 曲折中上升: 境外营收十年对比……………………………… 35

3. 3. 2　 规模与占比排名分化: 全球银行境外营收排名……………… 36

3. 3. 3　 强弱分化: 从国家视角看境外营收表现……………………… 38

　 　 3. 4　 全球银行境外机构布局 …………………………………………… 39

3. 4. 1　 欧亚领先: 2020 年全球银行布局国家表现 ………………… 39

3. 4. 2　 战略收缩: 2020 年全球银行境外机构表现 ………………… 41

第4 章　 从 BII 对比看全球银行国际化 ……………………………………… 45

　 　 4. 1　 国际化水平与资产规模: 各具特色 ……………………………… 46

4. 1. 1　 大型跨国金融集团……………………………………………… 47

4. 1. 2　 专注本土的银行集团…………………………………………… 47

4. 1. 3　 专攻海外的精品银行…………………………………………… 48

　 　 4. 2　 国际化水平与境外机构、 雇员数量: 正相关 …………………… 48

4. 2. 1　 主要中资银行境外机构情况…………………………………… 50

4. 2. 2　 中资银行高管境外经历情况…………………………………… 51

第5 章　 从国家视角看全球银行国际化 ……………………………………… 53

　 　 5. 1　 中国的银行国际化 ………………………………………………… 54

5. 1. 1　 银行国际化发展历程…………………………………………… 55

5. 1. 2　 国际化水平稳步上升…………………………………………… 56

5. 1. 3　 不同银行国际化各具特色……………………………………… 57

5. 1. 4　 “以点连线、 以线带面” 的业务布局 ……………………… 59

　 　 5. 2　 美国的银行国际化 ………………………………………………… 61

5. 2. 1　 国际化水平主导全球…………………………………………… 63

5. 2. 2　 国际化发展态势不容乐观……………………………………… 65

5. 2. 3　 国际化历程极具特色…………………………………………… 66

5. 2. 4　 立足本土, 海内外并购兼得…………………………………… 67

　 　 5. 3　 英国的银行国际化 ………………………………………………… 69

5. 3. 1　 银行国际化发展历程…………………………………………… 69

5. 3. 2　 疫情冲击下国际化水平依旧领先……………………………… 71

5. 3. 3　 “后脱欧时代”, 机遇与风险相伴相行 ……………………… 72

　 　 5. 4　 新加坡的银行国际化 ……………………………………………… 73

5. 4. 1　 国际化水平区域性领先………………………………………… 74

5. 4. 2　 重大政策推进银行业的国际化进程…………………………… 75

5. 4. 3　 依托地理与文化优势, 积极布局国际化……………………… 79

第6 章　 从区域视角看全球银行国际化 ……………………………………… 81

　 　 6. 1　 欧盟地区的银行国际化 …………………………………………… 82

6. 1. 1　 国际化水平稳定高位…………………………………………… 83

6. 1. 2　 银行间整体差距较小…………………………………………… 84

6. 1. 3　 疫情下欧盟银行发展受限……………………………………… 85

6. 1. 4　 英国脱欧对欧盟冲击明显……………………………………… 85

6. 1. 5　 后疫情时代欧洲银行的发展…………………………………… 86

　 　 6. 2　 RCEP 组织的银行国际化…………………………………………… 87

6. 2. 1　 RCEP 国际化水平震荡发展 …………………………………… 88

6. 2. 2　 银行间表现趋于多元…………………………………………… 89

6. 2. 3　 RCEP 代表性银行分析 ………………………………………… 90

6. 2. 4　 RCEP 与 CPTPP 的比较 ……………………………………… 91

6. 2. 5　 RCEP 在后疫情时代的发展 …………………………………… 92

全球银行国际化案例 …………………………………………………………… 93

　 　 1. 中国工商银行 …………………………………………………………… 94

1. 1　 国际化概况………………………………………………………… 94

1. 2　 国际化发展历程…………………………………………………… 94

1. 3　 国际化特征………………………………………………………… 96

1. 4　 国际化潜在发展机遇 …………………………………………… 100

　 　 2. 招商银行 ……………………………………………………………… 101

2. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 101

2. 2　 国际化大事件 …………………………………………………… 101

2. 3　 国际化现状与问题 ……………………………………………… 103

2. 4　 国际化未来机遇 ………………………………………………… 107

　 　 3　 花旗集团 ……………………………………………………………… 108

3. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 108

3. 2　 国际化历程 ……………………………………………………… 108

3. 3　 国际化现状 ……………………………………………………… 110

3. 4　 国际化特色 ……………………………………………………… 112

3. 5　 国际化展望 ……………………………………………………… 113

　 　 4　 汇丰集团 ……………………………………………………………… 113

4. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 114

4. 2　 国际化历程 ……………………………………………………… 114

4. 3　 国际化现状 ……………………………………………………… 116

4. 4　 国际化特色 ……………………………………………………… 119

4. 5　 汇丰银行国际化的潜在风险 …………………………………… 120

　 　 5　 渣打银行 ……………………………………………………………… 121

5. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 121

5. 2　 国际化历程 ……………………………………………………… 121

5. 3　 国际化现状 ……………………………………………………… 123

5. 4　 国际化特色 ……………………………………………………… 127

5. 5　 国际化展望 ……………………………………………………… 128

　 　 6　 三菱东京日联银行 …………………………………………………… 129

6. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 129

6. 2　 国际化历程 ……………………………………………………… 129

6. 3　 国际化现状 ……………………………………………………… 132

6. 4　 国际化特色 ……………………………………………………… 135

6. 5　 影响三菱东京日联银行国际化的潜在风险 …………………… 136

　 　 7　 大华银行 ……………………………………………………………… 137

7. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 137

7. 2　 国际化历程 ……………………………………………………… 138

7. 3　 国际化现状 ……………………………………………………… 139

7. 4　 国际化特色 ……………………………………………………… 142

7. 5　 国际化展望 ……………………………………………………… 143

　 　 8　 印度尼西亚国家银行 ………………………………………………… 143

8. 1　 国际化背景 ……………………………………………………… 144

8. 2　 国际化历程 ……………………………………………………… 144

8. 3　 国际化现状 ……………………………………………………… 146

8. 4　 国际化特色 ……………………………………………………… 151