暂无评论
图文详情
- ISBN：9787521856996
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：其他
- 页数：396
- 出版时间：2024-04-01
- 条形码：9787521856996 ; 978-7-5218-5699-6
内容简介
本书为“十四五”职业教育国家规划教材，是在在第二版的基础上，对有些过时的案例、规定，以及一些不够严谨的地方，进行修改后成为第三版。教材面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力，并将对职业态度的培养贯穿于知识和技能的学习过程之中。
目录
导言
走进个人理财业务
项目一
建立和管理理财客户关系
项目二
分析与诊断客户财务状况
项目三
配置银行理财产品
项目四
配置保险理财产品
项目五
配置证券理财产品
项目六
配置实物理财产品
项目七
专项理财规划方案设计
项目八
综合理财规划方案设计
项目九
理财规划方案的实施与后续服务
附表一
复利终值系数表
附表二
复利现值系数表
附表三
年金终值系数表
附表四
年金现值系数表
参考文献
展开全部
作者简介
杨则文，广州番禺职业技术学院教授，全国财政职业教育教学指导委员会、财政部教材编审委员会编写组成员，全国高职高专院校财经类教材审定专家，出版多部财经类专业教材，发表多篇专业论文。 吴娜，副教授，广州市教学名师，广州番禺职业技术学院财经学院副院长，全国金融行指委金融服务与管理教学指导委员会委员，国家在线精品课程主持人、全国职业院校技能大赛优秀指导教师、国家教学成果二等奖获得者。
本类五星书
本类畅销
-
当代中国政府与政治(新编21世纪公共管理系列教材)
¥33.6¥48.0 -
落洼物语
¥8.7¥28.0 -
中国当代文学名篇选读
¥19.1¥53.0 -
中医基础理论
¥50.7¥59.0 -
北大人文课(平装)
¥13.9¥45.0 -
外国教育史-第2版
¥24.4¥40.0 -
宪法-第二版
¥12.2¥29.0 -
当代中国政府与政治 第二版
¥57.8¥68.0 -
EPLAN电气设计
¥29.9¥39.8 -
闯进数学世界――探秘历史名题
¥21.3¥32.8 -
企业法务教程
¥34.8¥49.0 -
习近平新时代中国特色社会主义思想概论
¥18.2¥26.0 -
金融学
¥29.9¥49.0 -
计算机操作系统教程(第4版)(清华大学计算机系列教材)
¥31.9¥49.0 -
三国史
¥27.5¥50.0 -
飞机总体设计
¥46.8¥78.0 -
古代汉语(第四册)
¥16.1¥35.0 -
编辑审稿实务教程
¥35.1¥45.0 -
管理学:原理与方法(第7版)(博学.大学管理类)/周三多
¥30.9¥49.0 -
(平装)北大必修课:北大口才课
¥12.2¥45.0
