投资理财概论(第3版)

第1章　投资理财概述1学习目标与要求11.1　关于投资理财11.2　投资理财的主要工具51.3　投资理财的主要内容7思考与练习12 第2章　投资理财的理论基础14学习目标与要求142.1　生命周期理论142.2　持久收入消费理论152.3　货币的时间价值172.4　风险的计量与管理19思考与练习26 第3章　个人财务分析28学习目标与要求283.1　财务分析概述283.2　家庭（个人）资产负债表的编制与分析333.3　家庭（个人）现金流量表的编制与分析39思考与练习43 第4章　银行理财产品46学习目标与要求464.1　银行理财产品的内容474.2　银行理财产品的特点和风险544.3　银行产品理财的策略56思考与练习60 第5章　股票投资62学习目标与要求625.1　股票概述635.2　股票投资分析685.3　股票投资的操作程序745.4　股票投资风险与收益78思考与练习80 第6章　债券投资82学习目标与要求826.1　债券的概念及种类826.2　债券投资收益分析876.3　债券投资的风险、原则、策略及债券信用评级91思考与练习98 第7章　证券投资基金理财101学习目标与要求1017.1　证券投资基金的基础知识1017.2　证券投资基金的运作管理1077.3　证券投资基金的利润分配与税收1107.4　证券投资基金理财的技巧114思考与练习116 第8章　金融衍生产品理财118学习目标与要求1188.1　金融衍生产品概述1198.2　远期1228.3　期货1238.4　互换1358.5　期权1388.6　权证141思考与练习144 第9章　保险理财148学习目标与要求1489.1　保险基础知识1489.2　保险产品的主要种类1579.3　制订保险投资理财计划165思考与练习170 第10章　外汇与黄金投资172学习目标与要求17210.1　黄金投资17310.2　外汇投资182思考与练习190 第11章　其他投资品种192学习目标与要求19211.1　信托投资19311.2　房地产投资19911.3　收藏品投资20411.4　互联网金融投资209思考与练习217 第12章　现金与消费支出规划220学习目标与要求22012.1　现金规划22112.2　消费支出规划231思考与练习241 第13章　税务筹划244学习目标与要求24413.1　税务筹划概述24413.2　税务筹划策略与技巧248思考与练习254 第14章　退休与养老规划256学习目标与要求25614.1　退休养老规划概述25614.2　退休养老规划需求分析26114.3　退休养老规划方案264思考与练习275 第15章　财产分配与传承规划277学习目标与要求27715.1　财产分配规划27915.2　财产传承规划289思考与练习298 第16章　综合投资理财的设计与规划299学习目标与要求29916.1　确定客户的投资理财目标29916.2　完成分项投资理财规划30016.3　分析投资理财方案的预期效果30216.4　执行与调整投资理财规划方案30316.5　完备附件及相关资料303思考与练习307 参考文献308