个人理财业务

本书特色

本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。 通过本书的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现*佳的理财目标。同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。

内容简介

本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。
通过本书的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现*佳的理财目标。同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。

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