包邮财富管理与资产配置-第2版

**章 财富管理的基础理论
**节 财富管理的内涵
一、产品需求方
二、产品供给方
第二节 利润获取与存款消耗财富管理的定位
一、财富管理业务的盈利能力
二、财富管理业务与存款的关系
第三节 财富管理的核心竞争力
一、财富管理“核心竞争力”的内涵
二、财富管理“核心竞争力”的构建
第四节 财富管理的方法论
一、资产配置理论
二、经济周期理论
三、理财规划理论
四、不确定性条件下的决策理论
第二章 财富管理的框架设计
**节 客户体系
一、资产量划分法
二、业务类型划分法
三、客户群经营的核心理念
第二节 产品体系
一、服务
二、金融产品
三、盈利模式
第三节 客户关系管理体系
一、前台
二、后台
三、管理模式
第四节 渠道体系
一、渠道体系概述
二、新兴电子渠道的作用
第三章 财富管理的产品体系
**节 理财类产品
一、基本含义
二、理财产品的发展历程与演变规律
三、理财产品的设计案例
第二节 公募基金类产品
一、基金业务的定位
二、基金业务的核心竞争力
三、营销服务
第三节 保险类产品
一、银行保险业务的定位
二、银行保险业务的布局
第四章 财富管理的营销组织
**节 客户管理
一、客户关系管理
二、客户管理的绩效归因与资源分配．
三、增值服务管理
第二节 营销队伍管理
一、理财经理的职能定位
二、理财经理的技能提升
三、理财经理的过程管理
第三节 营销活动管理
一、物理网点的营销设计
二、财富管理营销流程的设计
附录财富管理21问
参考文献
后记