房地产企业并购实务手册

**部分 企业战略性并购// 1 第1章 企业并购综述/ 3 1.1 企业并购的意义/ 3 1.2 企业并购的概念和分类/ 7 1.3 企业并购的第五次浪潮/ 12 1.4 企业并购重组的发展趋势/ 17 第2章 企业并购的操作流程/ 22 2.1 企业并购的一般操作程序/ 22 2.2 企业并购的策略选择及分析工具/ 24 2.3 寻找目标企业/ 29 2.4 企业并购的审查及财务评价/ 33 2.5 企业并购的评估/ 36 2.6 并购后的整合计划/ 42 房地产企业并购实务手册 2 第3章 企业并购的财务研究与支付方式/ 49 3.1 企业并购的财务框架/ 49 3.2 企业并购的融资方式/ 51 3.3 企业并购的支付方式/ 57 3.4 反并购及其模式/ 62 3.5 企业资产的剥离和分立/ 67 第4章 业并购的风险及防范/ 73 4.1 战略风险与对策/ 73 4.2 技术支持风险与对策/ 77 4.3 政策风险与对策/ 80 4.4 财务风险与对策/ 83 4.5 整合风险与对策/ 86 第5章 上市公司并购重组操作实务/ 90 5.1 上市公司并购方式方法/ 90 5.2 上市公司重大资产重组/ 93 5.3 上市公司并购重组程序问题指引/ 96 5.4 上市公司并购重组重点问题指引/ 102 5.5 上市公司境外并购操作流程/ 105 5.6 上市公司境外并购的核心法律问题/ 108 第6章 国内外知名企业经典并购案例解析/ 110 6.1 强强联合案例——滴滴先后并购快的、Uber/ 110 6.2 以小并大案例——吉利并购沃尔沃的“蛇吞象”完美大戏/ 114 目 录 3 第二部分 房地产企业并购// 119 第7章 房地产收购综述/ 121 7.1 房地产收购的意义/ 121 7.2 房地产收购的分类及基本概念/ 122 7.3 房地产收购的政府审查条件/ 123 7.4 房地产收购的企业内部审查条件/ 124 第8章 房地产收购的基本流程/ 128 8.1 收购前期准备/ 128 8.2 收购谈判/ 130 8.3 收购决策/ 131 第9章 重点风险及法律问题分析/ 134 9.1 收购前所需重点关注的风险事项/ 134 9.2 拟订收购协议时需重点关注的风险事项/ 135 9.3 协议的执行/ 137 9.4 特殊收购项目的法律问题及税务问题的处理/ 138 第10章 项目收购对价及溢价处理/ 145 10.1 对价的确定/ 145 10.2 溢价影响及处理/ 146 第11章 案例分析/ 148 11.1 对上市公司的企业收购项目——收购X上市公司××置业29.75%股权/ 148 11.2 对非上市公司的股权收购项目——收购××投资公司70%股权/ 152 11.3 对非上市公司的股权收购项目——收购××物业管理公司55%股权/ 155 11.4 涉及公司分立的股权收购项目——收购××置业A公司/ 156 11.5 以一致行动人协议取得公司控制权的股权收购项目——收购××置业/ 159 11.6 全民所有制企业改制重组的收购——××投资公司增资扩股/ 165 第三部分 附 录// 167 附录1 某股权收购案例法律文件/ 169 附录2 股权收购流程操作指南/ 177 附录3 ××地产公司收购尽职调查清单/ 182 附录4 ××地产有限公司股权收购管理办法/ 188 附录5 ××地产集团有限公司子公司股权管理办法/ 192