我国电子商务市场竞争分析

自1991 年我国正式引入EDI（Electronic Data Interchange，电子数据交换）以来，电子商务从无到有，几经起伏，从*开始被认为是概念炒作，到今天电子商务已经实实在在地走入千家万户。电子商务不断与各领域融合，涌现出新模式和新业态。电子商务不仅改变了人们的消费习惯，促进创业就业，还驱动了传统经济转型，成为我国经济发展的新动能。尤其*近几年，我国在跨境电子商务、农村电子商务、农产品电子商务等领域都取得了重大突破，在精准扶贫方面也发挥了显著作用。 一、概念 1. 电子商务与网络零售 简单地说，电子商务就是利用现代信息技术进行的商务活动。电子商务的交易对象主要分为两类，一类是消费者，另一类是企业等机构主体。以消费者为对象的电子商务活动也被称为网络零售。随着信息技术的发展，物联网、人工智能、大数据等广泛应用于商务活动，使得电子商务的内涵和外延不断扩展。工业互联网、网上订票、在线点餐、在线医疗、在线教育都蓬勃发展起来，无人超市、机器人送货也相继出现。由于电子商务的外延越来越宽泛，而每一细分领域的电子商务发展特点和趋势各不相同，无法在一本书中说清，因此本书主要聚焦于网络零售，把网络零售作为研究对象。本书中的电子商务特指网络零售。 2. 网络零售与新零售 2017 年，新零售掀起热潮，新零售是网络零售发展的更高级阶段。在这个阶段，网络零售融合了新的消费理念，加入更多的技术和商业创新内容。未来，像天猫和京东这样单纯的网络零售平台可能并不具有优势，单纯的电子商务时代即将消退，多领域的融合时代即将到来。新零售也不是简单的无人店铺，高科技并不一定能给消费者带来*完美的体验。融合是新零售的关键，融合代表了未来电子商务的发展方向。融合不是两两因素的简单叠加，而是多因素的互相渗透，全方位发生化学反应，*终迸发出新业态，产生新动能，进而变革整个产业链条，提升交易效率，给消费者带来全新的体验。 3. 平台竞争与商家竞争 电子商务是一个生态系统，主体之间是竞争与合作的关系。电子商务生态系统包括多种主体：平台、商户、消费者、政府、行业协会、服务商等。电子商务系统内同时存在多重竞争。其中，*主要的两种竞争是电子商务平台之间的竞争和平台上商户之间的竞争。这两种竞争中，平台之间的竞争尤为激烈。平台竞争的核心是争夺用户流量和优质商户。竞争的初步目标是获得风险投资和盈利。只有用户数量占有优势，才能吸引更多商户；只有优质商户落户平台，才能吸引更多的消费者，促进交易和品质提升；只有更多的商户落户平台，平台的增值服务才更有价值，才能获取更多利润。 电子商务平台之间的竞争与传统零售企业间的竞争有较大的差别，其中有两个本质差别。一是竞争的范围不同。电子商务平台开通后，可以覆盖全国，而传统零售业的经营受地域的限制，用户群体主要是当地居民。二是竞争的规则有差别。传统零售业要生存和发展，必须有盈利，而电子商务平台前期可以不盈利，主要靠风险投资生存和扩张。 本书主要研究的是平台之间的竞争。 二、我国电子商务发展总体情况 1. 网络零售规模保持快速增长势头 从网络零售规模来看，成交额持续扩大，2018 年网络零售交易规模突破9 万亿元，相当于当年社会消费品零售总额的23.63%，比上年增长4.01 个百分点。网络零售市场规模保持快速增长势头，同比增长25.35%，是社会消费品零售总额增速的2.8 倍。网购人群规模同样保持增长趋势。截至2018 年年底，我国网络购物用户规模达到6.1 亿人，年增长14.45%，网民的渗透率达到73.49%，比上年提高4.5 个百分点。 2. 网络零售继续拉动消费 网络零售对消费的拉动作用进一步增强。在网络零售总额中，实物商品的网上零售额达到7 万亿元，增长25.4%，占网络零售总额的77.8%，占社会消费品零售总额的比重为18.38%，比上年提升3.4 个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率为45.2%，比上年提升7.3 个百分点。网络零售交易服务业营收快速增长，B2C（商业对个人）继续保持领先优势，交易服务营收为3713 亿元，占比达到63.94%，C2C（个人对个人）营收2094 亿元。 3. 电商与实体店的融合势如破竹 电子商务虚拟空间与实体店物理空间融为一体，满足消费者各种物质和文化需求，将成为新零售行业发展的新方向。中国传统零售行业和电商零售业快速拥抱，各大巨头纷纷寻找合作伙伴，进行优势互补。尤其是阿里巴巴和腾讯牵头的一系列大手笔合作，引来广泛关注。与阿里巴巴合作的零售企业有银泰、苏宁、盒马鲜生、三江购物、百联集团、联华超市、新华都和高鑫零售等。与腾讯合作的零售企业有京东、唯品会、每日优鲜、永辉超市、万达商业、家乐福中国、海澜之家、步步高等。巨头们的合作涵盖了零售的各种业态，不仅包括百货商店、超市、生鲜店等传统业态，还包括新崛起的无人店等新兴业态。不仅如此，京东和阿里巴巴还宣布整合小卖部、夫妻店等小微零售资源，实现线上和线下资源的融合，如京东宣称五年要开100 万家京东便利店。 4. 电子商务平台加快与物流、金融等服务领域融合步伐 电子商务平台企业加快与服务企业的横向融合，进而拓展市场，促进交易，提高盈利能力。2017 年4 月，京东成立物流子集团，在服务自身的同时，实现全面开放，为合作伙伴提供包括仓储、运输、配送、客服、售后等一体化供应链解决方案。顺丰的专线物流将代收款作为创新业务，方便消费者提供货到付款服务。2017 年9 月，阿里巴巴集团宣布增持菜鸟网络（简称菜鸟）股份，计划打造一个全球性的物流网络，打通仓储、运输、配送多个链条，实现“中国24 小时、全球72 小时必达”。京东“白条”在此前应用场景延展的基础上，进一步走出京东，服务于更加广阔的消费金融市场，蚂蚁金服推出“花呗”消费金融服务。 5. 新技术赋能电子商务突破瓶颈 新技术与电子商务的融合，推动了电子商务演进的步伐，解决了电子商务的痛点和难点问题，加快了整个商业流通效率，提升了消费者体验，驱动电子商务展开新一轮变革。物联网用在电子商务库存管理中，可以准确识别货物全部信息，提高商品营销和物流管理效率。基于物联网，还可以建立产品智能可追溯网络系统，为食品和药品安全提供坚实保障，有效促进电子商务交易额提升。云计算和大数据技术，增强了数据分析和计算能力，方便商家了解市场趋势，对用户画像，让营销更有针对性。智能技术让电子商务流程更简单，利用机器人进行仓储管理，降低人员成本；应用无人机配送货物，提高物流触达半径。多个无人超市目前已经开业。 6. 跨境电商快速成长，政策进一步推动跨境电商发展 2018 年我国跨境电子商务保持快速增长势头。根据海关数据，2018年我国跨境电商零售进出口额为1347 亿元，增速高达49.33%。其中，电商出口额为561.2 亿元，占比41.66%，同比增速为67% ；电商进口额为785.8 亿元，占比58.34%，增长39.8%。进出口电商交易额增速差距悬殊，未来电商进出口差额将进一步拉大，也表明国内消费者对国外优质商品需求旺盛，跨境电商促进消费升级。根据艾瑞咨询的数据显示，网购用户未来希望购买的跨境商品品类主要有食品、服装和箱包、化妆品、3C 产品（计算机类、通信类和消费类电子产品）和家电。 从政策层面看，国家继续推动跨境电子商务发展，一方面出台鼓励性政策，另一方面积极采取措施，降低进口关税。2017 年8 月，《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40 号）发布，要求积极稳妥推进跨境电子商务发展。2017 年11 月，《国务院关税税则委员会关于调整部分消费品进口关税的通知》（税委会〔2017〕25 号）发布，降低了部分消费品进口关税，这一政策对绝大部分跨境电商排名靠前的商品有利。与此同时，跨境电商过渡期监管政策被延长至2018 年年底，为跨境电商发展提供了一个稳定的政策环境，也为未来制订更加科学有效的监管政策预留了时间。