
包邮中国基金投资者获得感洞察报告(2022年)
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图文详情
- ISBN:9787516666913
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:172
- 出版时间:2023-05-01
- 条形码:9787516666913 ; 978-7-5166-6691-3
内容简介
本书由中国证券报组织14家公募基金、3家证券公司和多位专家共同编写。全书分为概述、基民投资盈利篇、基金投顾篇、基金投教篇,通过大数据和投资者画像,客观真实地呈现了基金投资者获得感状况,分析了基民投资过程中各种行为与回报的关系,探寻了影响投资者获得感的关键因素,并建立了提升投资者获得感清晰可比的定量研究框架,对许多投资难题进行了具象化解答。本书很多数据是首次披露,具有很强的说服力,对基金管理人、销售机构做好投教和客户陪伴,改善投资者行为偏差,提升投资体验,具有很高的参考价值;同时,也可以作为基民投资的参考用书。
目录
序一 坚守持有人利益至上初心 不断提升投资者获得感
序二 携手同心 提升基金投资者获得感
概述
投资者获得感,行业行稳致远的基石
一、提高投资者获得感的重要意义
二、投资者获得感的评价
三、如何提升投资者获得感
基民投资盈利篇
基民真实投资收益计算方法与增益系数
一、基民投资收益的计算方法
二、基于内部收益率计算的基民投资收益
三、基民增益系数
基金投顾篇
引言
**章 投资者画像分析
一、投资者的性别、年龄、地域分布
二、平均持仓时长:投顾用户更偏向长期投资
三、平均持仓规模:提升空间未来可期
四、投资经验分布:投顾用户更“老到”
五、投资者持有基金数量:投顾用户更“多情”
第二章 投资者行为分析
一、用户分层扫描:基金投顾为不同的用户带来了什么
二、投资者数据关联视角:什么决定了投顾用户的盈亏
第三章 投顾机构的投研力量
一、外引与内建:投研团队构建差异
二、从建库到下单:投顾策略实施流程
三、“以顾定投”的资产配置法则
四、选基不易:投顾持仓法则
五、基金投顾演化升级之策
第四章 投顾机构的顾问温度
一、顾问服务流程全扫描
二、金融科技助力投资者个性化需求
三、考核指挥棒加持顾问端
四、建设客户“心理账户”
五、投顾机构携手大V
第五章 基金投顾大有可为
一、长路漫漫直面挑战
二、中关投顾市场发展历程
三、基金投顾未来可期
基金投教篇
**章 基金投资者教育发展及现状
一、基金投资者教育工作的背景
二、基金投资者教育工作的意义
三、公募基金投资者教育现状
四、基金投教内容与形式
第二章 投教对于基金投资行为的影响
一、基金投资者画像
二、影响投资者盈利的“投资行为”
三、投教对基金决策行为的影响
第三章 提升基金投教工作的思考与建议
第四章 基金投资者教育部分案例点评
一、《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》:用数据说话
二、《博时小剧场》:基金投教融入微电影
三、《好奇心营地》:深度投研趣味化
四、《牛欧欧打卡红山动物园》:创新投教“玩”法
五、《秒懂基金》:趣味动画指数投教
六、《周五万事屋》:系列化手绘指数科普
七、《心动的投资》:让投教更年轻化
八、《博时FM》系列音频:深度场景的深度学习
九、“嘉实微笑定投”:全链条专项服务
十、《牛欧欧的光阴故事》:与投资者共创投教内容
十一、《基金小蓝车》:行动的投资补给站
十二、《和你在一起》:认识你的基金经理
十三、嘉实基金抖音号:从冷启动到精细运营
十四、华夏基金定投团:让基金经理长期陪伴客户
十五、《华夏基金之不辩不明》:让投资问题“越辩越明”
序二 携手同心 提升基金投资者获得感
概述
投资者获得感,行业行稳致远的基石
一、提高投资者获得感的重要意义
二、投资者获得感的评价
三、如何提升投资者获得感
基民投资盈利篇
基民真实投资收益计算方法与增益系数
一、基民投资收益的计算方法
二、基于内部收益率计算的基民投资收益
三、基民增益系数
基金投顾篇
引言
**章 投资者画像分析
一、投资者的性别、年龄、地域分布
二、平均持仓时长:投顾用户更偏向长期投资
三、平均持仓规模:提升空间未来可期
四、投资经验分布:投顾用户更“老到”
五、投资者持有基金数量:投顾用户更“多情”
第二章 投资者行为分析
一、用户分层扫描:基金投顾为不同的用户带来了什么
二、投资者数据关联视角:什么决定了投顾用户的盈亏
第三章 投顾机构的投研力量
一、外引与内建:投研团队构建差异
二、从建库到下单:投顾策略实施流程
三、“以顾定投”的资产配置法则
四、选基不易:投顾持仓法则
五、基金投顾演化升级之策
第四章 投顾机构的顾问温度
一、顾问服务流程全扫描
二、金融科技助力投资者个性化需求
三、考核指挥棒加持顾问端
四、建设客户“心理账户”
五、投顾机构携手大V
第五章 基金投顾大有可为
一、长路漫漫直面挑战
二、中关投顾市场发展历程
三、基金投顾未来可期
基金投教篇
**章 基金投资者教育发展及现状
一、基金投资者教育工作的背景
二、基金投资者教育工作的意义
三、公募基金投资者教育现状
四、基金投教内容与形式
第二章 投教对于基金投资行为的影响
一、基金投资者画像
二、影响投资者盈利的“投资行为”
三、投教对基金决策行为的影响
第三章 提升基金投教工作的思考与建议
第四章 基金投资者教育部分案例点评
一、《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》:用数据说话
二、《博时小剧场》:基金投教融入微电影
三、《好奇心营地》:深度投研趣味化
四、《牛欧欧打卡红山动物园》:创新投教“玩”法
五、《秒懂基金》:趣味动画指数投教
六、《周五万事屋》:系列化手绘指数科普
七、《心动的投资》:让投教更年轻化
八、《博时FM》系列音频:深度场景的深度学习
九、“嘉实微笑定投”:全链条专项服务
十、《牛欧欧的光阴故事》:与投资者共创投教内容
十一、《基金小蓝车》:行动的投资补给站
十二、《和你在一起》:认识你的基金经理
十三、嘉实基金抖音号:从冷启动到精细运营
十四、华夏基金定投团:让基金经理长期陪伴客户
十五、《华夏基金之不辩不明》:让投资问题“越辩越明”
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