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- ISBN：9787521856996
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：其他
- 页数：396
- 出版时间：2024-04-01
- 条形码：9787521856996 ; 978-7-5218-5699-6
内容简介
本书为“十四五”职业教育国家规划教材，是在在第二版的基础上，对有些过时的案例、规定，以及一些不够严谨的地方，进行修改后成为第三版。教材面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力，并将对职业态度的培养贯穿于知识和技能的学习过程之中。
目录
导言
走进个人理财业务
项目一
建立和管理理财客户关系
项目二
分析与诊断客户财务状况
项目三
配置银行理财产品
项目四
配置保险理财产品
项目五
配置证券理财产品
项目六
配置实物理财产品
项目七
专项理财规划方案设计
项目八
综合理财规划方案设计
项目九
理财规划方案的实施与后续服务
附表一
复利终值系数表
附表二
复利现值系数表
附表三
年金终值系数表
附表四
年金现值系数表
参考文献
展开全部
作者简介
杨则文，广州番禺职业技术学院教授，全国财政职业教育教学指导委员会、财政部教材编审委员会编写组成员，全国高职高专院校财经类教材审定专家，出版多部财经类专业教材，发表多篇专业论文。 吴娜，副教授，广州市教学名师，广州番禺职业技术学院财经学院副院长，全国金融行指委金融服务与管理教学指导委员会委员，国家在线精品课程主持人、全国职业院校技能大赛优秀指导教师、国家教学成果二等奖获得者。
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