中小企业融资案例与实务指引

推荐序　理清思路　找准办法
再版前言
**章　银 行 贷 款
国内银行贷款基础知识
银行贷款操作流程
银行贷款注意事项
渣打银行（中国）供应链贷款业务要点
汇丰银行（中国）业务情况
**节　商业贷款变身直接投资，万科曲线融通境外资本
一、领跑中国地产，万科一马当先
二、战略决定高度，品牌传递价值
三、融通资本，力促发展
四、巧妙安排，曲线融资
五、相互助力，各为所需
六、万科试水，探索新途
七、案例分析
第二节　供应链融资“渣打”量体裁衣，一切皆有可能“李宁”续写辉煌
一、“李宁”横空出世，一切皆有可能
二、大纵深发展受限，供应链融资破题
三、整合供应链，融资大发展
四、渣打用心为客户，量体裁衣促融资
五、银企合作控风险，互惠双赢同收益
六、案例分析
第三节　“评信通”创立中小企业融资深圳模式
一、“评信通”推出的时代背景
二、解决中小企业融资难的问题需要制度创新
三、“评信通”缓解中小企业融资难的深圳模式
四、“评信通”对中小企业融资的制度创新
五、“评信通”实施效果显著
六、“评信通”存在的问题及建议
第四节　宁波银行中小企业融资经典案例
一、“贷易融”与“押余信”搭配解决小企业融资难
二、“金色池塘”全方位解决小企业融资

第二章　债 券 融 资
公司债券知识要点
公司债券的延伸产品介绍
公司债券和企业债券的区别
企业发行债券的运作程序
当前可转换债券融资误区
可转换公司债券的融资风险披露
防范转债融资风险策略**节　雅戈尔发债借钱生钱，短期债融资一石三鸟
一、雅戈尔：创国际品牌，铸百年企业
二、多元化发展，宽领域投资
三、发债融资，一石三鸟
四、案例分析
第二节　恒大上市如鱼得水，成功发债强力续航
一、恒大强势崛起，地产航母入水
二、创业维艰，不断超越
三、突破重围，风骚独具
四、争相持股，趋之若鹜
五、成功发债，强力续航
六、案例分析
第三节　敢为天下先精神可嘉，可转债融资虽败犹荣
一、勇立潮头，宝安争先
二、发行可转债，方案有不足
三、敢于尝试，虽败犹荣
四、成败有借鉴，探索再向前
五、案例分析

第三章　股 权 融 资
股权融资基础知识
中小企业常见的股权融资方式
杠杆收购融资操作流程
*常用的几种管理层收购方式
如何防范跨国并购融资风险
**节　财务杠杆巧借力，跨国并购显神通
一、创业**方，胸怀全世界
二、实力悬殊，心气一致
三、杠杆巧收购，小鱼吃大鱼
四、案例分析69第二节　创业三年市值百亿　小米融资不断创新
一、从“小米工作室”到“小米科技”
二、小米发展历程
三、创业4年5轮融资成就500亿美元企业
四、3年暴涨39倍，100亿美元估值从何来
五、案例分析
第三节　私募股权意不在酒，国际引资剑指上市
一、九州通，通九州
二、大胆改革，勇立潮头
三、私募股权，剑指上市
四、有的放矢，先舍后得
五、案例分析
第四节　控制权之争曹国伟成竹在胸，管理层收购新浪网乾坤笃定
一、四大门户网，新浪居其一
二、股权分散弱化控制，资本觊觎防不胜防
三、巧设计管理层力图收购，争股权投资客施以援手
四、聚资本成功收购，借杠杆分散风险
五、管理层收购破解魔咒，曹国伟掌控笃定乾坤
六、案例分析89第五节　**前景诱人　资本紧随
一、非典转型，**变电商
二、零盈利仍引风投青睐，融资教父的吸金法门
三、巨额融资成功稳健，驾驭资本平衡股权
四、淡看短期财务表现，远视立足长期投资
五、成功融资堵住唱空之口，正确烧钱铺就ipo之路
六、**在纳斯达克上市：市值近300亿美元成中国第三大互联网企业
七、案例分析

第四章　风险投资融资
了解风险投资家的思路
风险投资过程的几个关键环节
如何筛选和接洽风险投资家
**节　张海雷“草船借箭”捷斯瑞白手起家
一、捷斯瑞前世今生
二、张海雷转型创业
三、签协议对赌博弈
四、心专注走向恒久
五、案例分析
第二节　风投机构竭尽心力，盛大网络不负众望
一、盛大网络，传奇世界
二、盛大开幕，软银入场
三、软银竭尽心智，盛大不负所望
四、峰回路转，好事多磨
五、案例分析
第三节　晴带雨伞饱备干粮，百度融资未雨绸缪
一、百度一下，你就知道
二、互联网寒风劲吹，李彦宏意气风发
三、晴带雨伞饱备干粮，二次融资安全越冬
四、艰难困苦，玉汝于成
五、案例分析
第四节　引风投资养肥羊，弃蒙牛上市赶集
一、一招鲜，吃遍天
二、“弃牛从羊”，职业“冒险”
三、投资所好，资本猎羊
四、坦诚相见各有让步，知己知彼百战不殆
五、引风投拓宽国际视野，重经验提升管理水平
六、案例分析

第五章　上 市 融 资
股票上市基础知识
股票发行与上市运作中的注意事项
境外买壳上市应规避的风险
国内外证券交易所信息导航
**节　雷士照明融资起伏跌宕　草根创业酿悲情英雄
一、创始人吴长江第三次被逼出宫的始末
二、确立品牌理念，打造环保专家
三、领军雷士照明，吴长江风云乍起
四、寻求风险投资，细数资本博弈
五、融资坎坷跌宕，雷士重站巅峰
六、案例分析
第二节　阿里上市、退市、再上市，只为牢牢掌握控制权
一、网商巨擘，阿里巴巴
二、初创业，天使垂青
三、再融资，挺立寒冬
四、谋上市，风投相随
五、慧眼识珠，矢志不移
六、各行其道，各司其职
七、阿里退市，众说纷纭
八、重新上市，震撼全球
九、案例分析
第三节　创业板上市化蛹成蝶，行业内翘楚金蝶软件
一、用心提供服务，帮助客户成功
二、增加资本供给，金蝶方能振翅
三、成功上市，化蛹成蝶
四、创业板好处多多，诸企业争相仿效
五、案例分析
第四节　盈科借壳生蛋，上市运作融资
一、盈科集团，动力强劲
二、借壳得信佳，盈科巧上市
三、运作融资，后招不断
四、抓住时机，从容并购
五、多头并举融资，快速收购香港电讯
六、案例分析
第五节　世纪永联境外买壳，借道上市反向并购
一、反向兼并三步到位，场外市场成功上市
二、心气相投，志同道合
三、买壳借道，意在nasdaq
四、区分场外市场，有效运作上市
五、案例分析
第六节　用友a股对接资本，挖渠引水水到渠成
一、用心交朋友，用户的朋友
二、用友名声在外，上市名至实归
三、一波三折，a股上市
四、挖渠引水，水到渠成
五、案例分析

第六章　项 目 融 资
项目融资简介
bot融资模式
ppp融资模式
abs融资模式
**节　bot融资架设刺桐大桥，摸索实践开启新模式
一、说者无心，听者有意
二、猛虎变乖猫，实践bot
三、开启新模式，引领后来人
四、敢为人先探索前进，积累经验融资融智
五、案例分析
第二节　京投ppp建地铁，公共融资开先河
一、公私合营各显所能，ppp融资互惠双赢
二、建设融资举步维艰，ppp设想显露雏形
三、探究ppp理念精髓，实践中国本土模式
四、理论付诸实践，ppp喜结硕果
五、ppp模式开创先河，创新融资缔造价值
六、案例分析
第三节　应收款项证券化，bt项目巧融资
一、资产证券化，融资有高招
二、民企奇葩，吴中集团
三、资产池抵御风险，证券化实现融资
四、bt回款有保障，证券化融资信誉高
五、abcp项目有风险，证券化融资需谨慎
六、案例分析

第七章　贸 易 融 资
贸易融资基础知识
深圳发展银行出口应收账款池融资业务介绍
中国工商银行贸易融资业务要点
信用证抵押贷款的条件
贸易融资注意风险预防
**节　国际保理融资
一、国际保理的含义
二、保理基本理论概要
三、国际保理融资的优势
四、保理业务在我国的发展及存在的问题
五、国际双保理融资案例
六、案例分析
第二节　信用证融资
一、信用证的内涵及其分类
二、备用信用证
三、备用信用证的适用领域
四、备用信用证的法律依据及运作原理
五、a公司资本市场“高来高走”，信用证融资500万告捷
六、案例分析
第三节　补偿贸易艰难创业，资本运作厚积薄发
一、汇聚天下汁源，成就**品牌
二、补偿贸易融设备，单刀赴会获订单
三、战略合作力促发展，引资布局整合产业
四、对赌求险胜，回购控股权
五、厚积薄发，进军国际
六、补偿贸易好融资，要素流动促发展
七、案例分析
第四节　信用保险避风险，出口信贷再融资
一、泵行翘楚，山东博泵
二、缺资金发展受限，获订单一筹莫展
三、出口信贷再融资，互惠双赢创先例
四、国际贸易暗藏风险，信用保险保驾护航
五、多方合作共谋发展，信用保险融资解困
六、案例分析

第八章　融资风险控制
融资风险控制基本知识
融资风险控制常用操作方法
识别融资诈骗的惯用手法
2009年中国创业投资暨私募股权投资年度50强排名
**节　业务发展风生水起，资本运作捉襟见肘
一、心态“乐百氏”，企业“娃哈哈”
二、创业维艰不断超越，业务发展风生水起
三、资本运作捉襟见肘，受制于人纷争不断
四、艰难破题化险为夷，前车之鉴后事之师
五、案例分析
第二节　机关算尽摩根逐利，对赌失败永乐谢幕
一、家电连锁探花，上海永乐电器
二、对赌永乐，胜负皆赢
三、背水一战赢对赌，全力以赴为增长
四、大摩机关算尽，永乐黯然谢幕
五、案例分析
第三节　鲁冠球妙手剪裁，避风险成功收购
一、百业并举，“万向”更新
二、夯实产业，稳健发展
三、动机明确，审慎选择
四、锁定目标，伺机而动
五、妙手裁剪，只取所需
六、案例分析
第四节　世行集团阴魂不散，巨骗易名卷土重来
一、融资不成，反入陷阱
二、神秘公司，疑点重重
三、移花接木，败露马脚
四、谎言识破，真相大白
五、融资骗局，有迹可循
六、案例分析

附录a　142家风险投资、私募股权基金公司名录
附录b　70家典当公司名录
附录c　85家小贷公司名录
附录d　45家资产租赁公司名录
附录