基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典

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作者：戴鹏杰潘珂

出版社：经济日报出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787519604431
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：220
出版时间：2019-03-01
条形码：9787519604431 ; 978-7-5196-0443-1

本书特色

戴鹏杰、潘珂著的《基金业务的螺旋闭环(银行基金业务宝典)》从银行的角度，重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式，形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。本书的目的就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因，深入分析病症与病根，并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论，能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。

内容简介

本书从银行的角度，重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式，形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。本书的成书目的，就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因，深入分析病症与病根，并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论，能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。

**篇银行业务发展的螺旋闭环…………………………………1
第1 章银行业务发展的逻辑重构… ……………………………………… 3
第2 章闭环的连接处是螺旋上升的关键节点… ………………………… 7
第3 章基金代理业务的正确“打开方式”………………………………… 10
第二篇银行代理基金业务的困难与原因……………………… 13
第1 章基金业务发展困惑之管理层问题… ……………………………… 15
第2 章基金业务发展困惑之员工问题… ………………………………… 22
第3 章基金业务发展困惑之客户问题… ………………………………… 26
第4 章基金业务发展困惑之市场问题… ………………………………… 32
第5 章基金业务发展困惑之基金投资观点错误… ……………………… 37
第6 章银行基金营销模式转变… ………………………………………… 47
第三篇银行基金业务开展的八字功法………………………… 53
第1 章内功心法——“少赚多次”………………………………………… 55
第2 章外功心法——“团队进出”………………………………………… 61
第3 章基金代销链中的利益立场… ……………………………………… 71
第4 章银行应该怎样选择合适的基金公司深入合作？… ……………… 75
第5 章如何有效降低客户的基金单次投资收益率预期… ……………… 78
第6 章依据什么进行基金的买卖点投资操作… ………………………… 81
第四篇基金亏损、基金诊断与长期维护……………………… 87
第1 章重获基金亏损客户的**步：重新认识基金诊断… …………… 89
第2 章基金诊断的流程与要点… ……………………………………… 106
第3 章基金售后工作与长期追踪要点… ……………………………… 114
第4 章银行营销人员对待基金业务的心态… ………………………… 120
第五篇资产配置与基金组合……………………………………127
第1 章资产配置的三重境界… ………………………………………… 129
第2 章如何说服客户相信并接受资产配置？… ……………………… 136
第3 章　91% 的投资收益来自资产配置？… …………………………… 141
第4 章调整资产配置比例的规则一：经济周期来判断市场大趋势… 145
第5 章调整资产配置比例的规则二：深入研究技术分析方法，判断
中期趋势… ……………………………………………………… 152
第6 章　调整资产配置比例的规则三：广泛研究基金产品，判断更优
质的基金… ……………………………………………………… 157
第六篇基金定投是*好的开始与持续…………………………159
第1 章基金定投业务中的常见误解… ………………………………… 161
第2 章基金定投业务的正确“打开方式”……………………………… 164
第3 章基金定投发展模式的两个支撑条件… ………………………… 170
第4 章基金定投为什么可以大概率赚钱？… ………………………… 173
第5 章基金定投的基金筛选… ………………………………………… 176
第6 章基金定投如何止盈？… ………………………………………… 181
第7 章定投是真正让财富整体快速增长的法宝… …………………… 184
第七篇基金业务的共赢繁荣发展………………………………189
第1 章银行、基金公司、客户的共赢发展… ………………………… 191
第2 章银行基金业务发展的两条路径与统一… ……………………… 194
第3 章银行基金业务开展的层次与路径设计… ……………………… 198

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节选

　　从2001 年的**个开放式基金开始，银行就渐渐产生了代理基金业务，在漫长的17 年中，不同银行走出了不同的道路，但绝大多数银行的代理基金业务是比较边缘化的。为什么会被边缘化？业务的收入占比低，业务发展受市场大势影响巨大，业务推动的难度大，后续产生的问题较多，等等。　　那么不同银行解决这些老大难问题的情况如何？在所有银行中，严格来讲，只有招商银行与部分外资银行可以排在**梯队，全国股份制商业银行与全国四大行排在第二梯队，城商行、农商行在第三梯队。位于第二梯队及以下的银行，在经过十几年的基金业务推动发展之后，依然没有一个稳定繁荣发展的机制与管理方式，不得不说，这里有非常深的内涵与原因。　　……