采购与供应商管理常用制度与表格范例

第 1章 如何做好采购管理
1．1 什么是采购管理 2
1．1．1 采购管理的含义 2
1．1．2 采购管理的重要性 2
1．2 采购管理的基本职能与控制要点 4
1．2．1 采购管理的基本职能 4
1．2．2 采购管理的控制要点 5
1．3 采购管理的标准化与制度化 6
1．3．1 采购管理规范化的重要性 6
1．3．2 采购管理如何标准化 7
1．3．3 采购管理如何制度化 8
1．4 如何做好采购制度与表格的设计 10
1．4．1 采购管理制度的设计要点 10
表1．4-1 采购管理制度的设计要点/10
1．4．2 采购管理制度的设计步骤 11
表1．4-2 采购管理制度的设计步骤/11
1．4．3 采购管理制度模板 12
第 2章 如何做好采购计划和预算
2．1 采购计划管理制度 17
2．1．1 采购计划管理制度的设计要点 17
2．1．2 采购计划管理制度模板 18
2．1．3 采购计划方案的设计步骤 22
2．1．4 采购计划方案模板 23
表2．1-1 采购方式及适用条件/25
2．2 采购预算管理 26
2．2．1 采购预算的编制要点 26
表2．2-1 采购预算的编制要点/26
2．2．2 采购预算的编制流程 27
2．2．3 采购预算管理表 28
表2．2-2 采购预算管理表/28
2．2．4 采购预算编制方案模板 28
表2．2-3 采购预算编制方法/30
2．3 采购计划和预算工具、表格 31
2．3．1 年度采购计划表 31
表2．3-1 年度采购计划表/31
2．3．2 季度采购计划表 32
表2．3-2 季度采购计划表/32
2．3．3 月度采购计划表 32
表2．3-3 月度采购计划表/32
2．3．4 物资需求计划清单 33
表2．3-4 物资需求计划清单/33
2．3．5 物料采购计划表 33
表2．3-5 物料采购计划表/33
2．3．6 项目采购计划表 34
表2．3-6 项目采购计划表/34
2．3．7 采购申请单（请购单） 34
表2．3-7 采购申请单/35
2．3．8 订单采购计划表 35
表2．3-8 订单采购计划表/35
2．3．9 采购年度降价计划表 36
表2．3-9 采购年度降价计划表/36
2．3．10 年（季）度采购预算表 37
表2．3-10 年（季）度采购预算表/37
2．3．11 月度采购预算表 38
表2．3-11 月度采购预算表/38
2．3．12 采购现金预算表 38
表2．3-12 采购现金预算表/38
2．3．13 采购预算审核表 39
表2．3-13 采购预算审核表/39
2．3．14 紧急采购申请表 40
表2．3-14 紧急采购申请表/40
2．3．15 采购计划变更审批表 41
表2．3-15 采购计划变更审批表/41
2．3．16 替代品采购申请单 41
表2．3-16 替代品采购申请单/41
2．3．17 采购预算变更申请表 42
表2．3-17 采购预算变更申请表/42
第3章 采购谈判与合同管理
3．1 采购谈判与合同管理概述 44
3．1．1 采购谈判的关键原则 44
3．1．2 采购谈判的重点与难点 45
3．1．3 采购谈判与合同管理的内容 46
3．2 采购谈判与合同管理的制度化举措 48
3．2．1 为什么采购谈判与合同管理要制度化 48
表3．2-1 采购谈判与合同管理制度化的作用/48
3．2．2 采购谈判管理制度模板 48
3．2．3 采购谈判方案模板 51
表3．2-2 谈判目标明细表/52
表3．2-3 信息收集的种类及目的/53
表3．2-4 比价分析表/54
表3．2-5 采购谈判过程/55
3．2．4 采购合同管理制度模板 56
3．3 采购谈判与合同管理工具、表格 60
3．3．1 采购谈判计划表 60
表3．3-1 采购谈判计划表/61
3．3．2 采购谈判流程说明表 61
表3．3-2 采购谈判流程说明表/61
3．3．3 采购谈判记录表 61
表3．3-3 采购谈判记录表/62
3．3．4 价格谈判记录表 63
表3．3-4 价格谈判记录表/63
3．3．5 询价采购谈判记录表 64
表3．3-5 询价采购谈判记录表/64
3．3．6 竞争性谈判相关表格 65
表3．3-6 评审报告总表/65
表3．3-7 评标委员会成员签到表/66
表3．3-8
采购文件、采购过程开标唱标、现场询问质疑情况确认
记录表/66
表3．3-9 符合性审查表/67
表3．3-10 服务响应表/68
表3．3-11 投标报价记录表/68
表3．3-12 推荐的中标候选人名单/69
3．3．7 采购合同谈判记录表 69
表3．3-13 采购合同谈判记录表/69
3．3．8 定向谈判评议表 70
表3．3-14 定向谈判评议表/70
3．3．9 采购合同谈判会议纪要模板 71
表3．3-15 采购合同谈判会议纪要/71
第4章 如何做好采购交期管理
4．1 采购交期管理的目标 73
4．1．1 采购交期管理的目标 73
4．1．2 采购交期管理的重点和难点 73
表4．1-1 采购交期管理的重点和难点/74
表4．1-2 采购交期管理工作主要内容/74
4．2 采购交期管理的工具、表格 74
4．2．1 采购交期管理制度模板 75
表4．2-1 造成采购交期延迟的原因解析/76
表4．2-2 采购交期异常对企业的影响表现/77
4．2．2 采购进度控制表 79
表4．2-3 采购进度控制表/79
4．2．3 采购订单交期管理表 80
表4．2-4 采购订单交期管理表/80
4．2．4 采购物料跟进表 80
表4．2-5 采购物料跟进表/80
4．2．5 催货通知单 81
表4．2-6 催货通知单/81
4．2．6 物料订购跟催表 81
表4．2-7 物料订购跟催表/81
第5章 如何做好采购质量管理
5．1 采购质量管理的价值 83
5．1．1 采购质量管理的关键和价值 83
5．1．2 采购质量管理的重点与难点 84
5．1．3 采购质量管理制度模板 85
表5．1-1 采购物资检验方法/87
5．2 采购质量管理的工具、表格 89
5．2．1 采购质量控制标准模板 89
5．2．2 样品质量评定表 92
表5．2-1 样品质量评定表/92
5．2．3 供应商品质检查记录表 93
表5．2-2 供应商品质检查记录表/93
5．2．4 物料验收记录表 95
表5．2-3 物料验收记录表/95
5．2．5 采购质量管理体系采购部内部审核检查表 96
表5．2-4 采购质量管理体系采购部门内部审核检查表/96
5．2．6 物料采购环境表 102
表5．2-5 物料采购环境表/102
5．2．7 采购物品验收表 103
表5．2-6 采购物品验收表/103
5．2．8 物品检验报告单 104
表5．2-7 物品检验报告单/104
第6章 如何做好采购运输与库存管理
6．1 实现采购运输与库存管理的价值 106
6．1．1 采购运输管理和库存管理的价值 106
6．1．2 采购运输管理和库存管理的重点与难点 108
表6．1-1 采购运输管理工作重点/108
表6．1-2 采购运输管理工作难点“如何做”/109
表6．1-3 采购运输管理工作难点“如何管”/109
6．1．3 采购运输管理制度模板 111
6．1．4 库存管理制度模板 113
6．2 采购运输管理与库存管理的工具、表格 117
6．2．1 库存管理入库单 117
表6．2-1 库存管理入库单/117
6．2．2 库存商品月周转速度统计表 118
表6．2-2 库存商品月周转速度统计表/118
6．2．3 滞件/滞车处理表 118
表6．2-3 滞件/滞车处理表/118
6．2．4 出库单 119
表6．2-4 出库单/119
6．2．5 库存盘点表 120
表6．2-5 库存盘点表/120
6．2．6 产品库存日报 121
表6．2-6 产品库存日报/121
6．2．7 铁路运输货物清单 122
表6．2-7 铁路运输货物清单/122
6．2．8 汽车运输货物运单 123
表6．2-8 汽车运输货物运单/123
6．2．9 水路运输货物运单 124
表6．2-9 水路运输货物运单/124
第7章 如何做好采购成本控制
7．1 采购成本控制的要点与重难点 127
7．1．1 采购成本控制的要点与内涵 127
7．1．2 采购成本控制的重点与难点 128
7．2 采购成本控制的工具、表格 129
7．2．1 年度采购成本预算表 129
表7．2-1 年度采购成本预算表/130
7．2．2 采购成本分析表 130
表7．2-2 采购成本分析表/130
7．2．3 采购费用分配表 131
表7．2-3 采购费用分配表/132
7．2．4 采购成本计算表 132
表7．2-4 采购成本计算表/133
7．2．5 采购价格与成本统计表 134
表7．2-5 采购价格与成本统计表/134
7．2．6 采购成本管理月报表 135
表7．2-6 采购成本管理月报表/135
7．2．7 采购成本分析表 136
表7．2-7 采购成本分析表/136
7．2．8 采购成本预算明细表（季度） 137
表7．2-8 采购成本预算明细表（季度）/137
第8章 如何做好采购绩效管理
8．1 采购绩效管理的内容、价值与重难点 139
8．1．1 采购绩效管理的内容与价值 139
8．1．2 采购绩效管理的重点与难点 141
表8．1-1 影响采购绩效管理的因素/142
表8．1-2 采购绩效管理的重点/143
表8．1-3 采购绩效管理重点工作的开展方法/143
8．1．3 采购绩效评估的指标与标准 145
表8．1-4 采购绩效评估指标/145
8．1．4 采购绩效评估的程序与方法 149
8．1．5 采购绩效管理制度模板 151
表8．1-5 采购人员绩效分布表/152
表8．1-6 采购人员绩效评估表/153
表8．1-7 采购部门绩效分布表/155
表8．1-8 等级划分/155
8．1．6 采购稽核方案模板 156
图8．1-1 一级采购稽核项目流程/158
图8．1-2 稽核抽查流程图/158
8．2 采购绩效管理的工具、表格 159
8．2．1 采购绩效评估指标表 160
表8．2-1 采购绩效评估指标表/160
8．2．2 采购稽核重点与依据表 163
表8．2-2 采购稽核重点与依据表/163
8．2．3 采购部门绩效评估表 164
表8．2-3 采购部门绩效评估表/164
8．2．4 采购人员绩效评估表 165
表8．2-4 采购人员绩效评估表/165
8．2．5 采购经理绩效评估表 167
表8．2-5 采购经理绩效评估表/167
8．2．6 采购人员绩效奖惩表格 173
表8．2-6 采购人员绩效奖惩单/173
表8．2-7 采购人员绩效奖惩统计表/174
第9章 如何做好采购组织管理
9．1 采购组织管理的要点与价值 176
9．1．1 采购组织管理的内容 176
9．1．2 采购组织管理的重点与难点 177
9．1．3 采购组织设计的关键原则 177
9．1．4 采购组织结构的设置和岗位职责 179
表9．1-1 采购组织结构的设置/179
9．1．5 采购组织管理的误区 180
9．1．6 采购部门管理制度模板 182
9．2 采购部门管理工具、表格 185
9．2．1 采购部门人员岗位职责说明书 185
表9．2-1 采购经理岗位职责说明书/186
表9．2-2 采购专员岗位职责说明书/189
9．2．2 采购部门人员绩效考核表 191
表9．2-3 采购经理绩效考核表/191
表9．2-4 采购部门员工绩效考核表/192
9．2．3 采购部门年度教育训练计划表 193
表9．2-5 采购部门年度教育训练计划表/193
9．2．4 采购部门绩效考核指标表 195
表9．2-6 采购部门绩效考核指标表/195
第 10章 如何做好供应商管理
10．1 供应商管理为什么重要 199
10．1．1 供应商管理的内涵 200
10．1．2 供应商管理的重点 201
10．1．3 供应商管理的误区 202
10．1．4 供应商管理流程模板 204
表10．1-1 供应商管理流程/204
10．1．5 供应商管理制度模板 205
10．2 如何开发供应商 209
10．2．1 供应商开发的重点与难点 210
10．2．2 供应商开发的策略 211
10．2．3 供应商资料表 212
表10．2-1 供应商基本资料表/212
表10．2-2 供应商建档资料表/213
表10．2-3 供应商资料管理表/214
10．2．4 供应商问卷调查表 215
表10．2-4 供应商问卷调查表/215
10．2．5 供应商调查表 220
表10．2-5 供应商调查表/220
10．2．6 供应商评估考核表 226
表10．2-6 供应商评估考核表/226
10．2．7 供应商标准评价表 228
表10．2-7 供应商标准评价表/228
10．3 如何进行供应商绩效管理 230
10．3．1 供应商绩效管理的目的与原则 231
10．3．2 供应商绩效考核的方法与步骤 232
10．3．3 供应商绩效考核表 233
表10．3-1 供应商绩效考核表/234
10．3．4 供应商绩效评价表 236
表10．3-2 供应商绩效评价表/236
10．3．5 供应商绩效评价月度评分表 238
表10．3-3 供应商绩效评价月度评分表/238
10．3．6 供应商年度绩效评审报告 240
表10．3-4 供应商年度绩效评审报告/240
10．4 如何维护供应商 243
10．4．1 供应商行为守则模板 243
10．4．2 供应商维护措施与方法 244
10．4．3 供应商筛选审核表 246
表10．4-1 供应商筛选审核表/246
10．4．4 供应商退出申请表 247
表10．4-2 供应商退出申请表/247
10．4．5 供应商奖惩表格 248
表10．4-3 供应商处罚通知单/248
表10．4-4 优秀供应商评选表/249
10．4．6 供应商自评表 250
表10．4-5 供应商自评表/250