个人理财实务

模块一 理财客户分析 1 项目一 客户信息的收集与整理 2 项目二 客户财务状况分析 4 项目三 客户理财目标分析 10 综合练习 14 模块二 现金规划 15 项目一 货币时间价值计算 16 项目二 现金规划工具 19 项目三 现金规划 27 综合练习 33 模块三 金融投资规划 35 项目一 金融投资工具概览 36 项目二 固定收益证券分析 40 项目三 股票投资分析 47 项目四 证券投资基金产品的分析 53 项目五 个人金融投资规划的设计与资产组合策略分析 58 综合练习 67 模块四 家庭保障规划 69 项目一 我国社会保障体系 70 项目二 家庭风险管理 75 项目三 家庭保障计划 81 综合练习 86 模块五 家庭住房规划 87 项目一 租房和购房的决定 88 项目二 购房融资 94 项目三 房地产投资规划 105 综合练习 108 模块六 子女教育规划 109 项目一 子女教育投资规划概述 110 项目二 子女教育规划实务 111 综合练习 121 模块七 税收筹划 123 项目一 个人所得税管理和征缴 124 项目二 个人所得税的计算 127 项目三 个人所得税规划 130 综合练习 138 模块八 养老规划 139 项目一 我国养老现状 140 项目二 退休养老资金预算 143 项目三 退休养老规划 146 综合练习 150 模块九 撰写理财规划报告 151 项目一 填写理财工作底稿 152 项目二 撰写家庭理财规划报告 161 综合练习 170