金融产品营销实务

任务一 金融产品营销知识准备…………………………………………………………… （１） 一、 金融产品与金融产品营销认知…………………………………………………… （３） 二、 金融营销的环境分析 …………………………………………………………… （２０） 三、 金融营销的市场调研 …………………………………………………………… （３３） 四、 金融营销的目标市场策略 ……………………………………………………… （４２） 五、 金融产品营销策划 ……………………………………………………………… （５５） 任务二 金融产品营销理念及范式……………………………………………………… （１２７） 一、 识别营销与客户顺势深挖范式………………………………………………… （１２８） 二、 叠加营销与产品核心一句范式………………………………………………… （１２９） 三、 差异营销与主权在握范式……………………………………………………… （１３０） 四、 互换营销与促成结案范式……………………………………………………… （１３１） 任务三 外拓营销触达客户……………………………………………………………… （１３３） 一、 片区拓展的定义与方式………………………………………………………… （１３５） 二、 片区拓展的传播思路…………………………………………………………… （１３５） 三、 片区拓展的流程及注意事项…………………………………………………… （１３７） 四、 片区拓展的相关法则…………………………………………………………… （１３８） 任务四 活动营销触发客户……………………………………………………………… （１４２） 一、 三步打造网点特色场景………………………………………………………… （１４７） 二、 网点活动营销的流程和技巧…………………………………………………… （１５１） 任务五 厅堂营销触成客户……………………………………………………………… （１５８） 一、 发现客户———识别的方法和技巧……………………………………………… （１６０） 二、 建立信任———知识分享的妙招………………………………………………… （１６４） 三、 激发需求———挖掘客户需求的方法和技巧…………………………………… （１６６） 四、 展示产品———介绍产品的方法和技巧………………………………………… （１７０） 五、 处理异议———处理客户异议的方法和技巧…………………………………… （１７１） 六、 完成销售———促成销售的方法和技巧………………………………………… （１７６） 任务六 智能化背景下金融场景化营销技巧…………………………………………… （１８２） 一、 金融行业的智能化趋势………………………………………………………… （１８３） 二、 金融场景化的定义及应用……………………………………………………… （１８４） 三、 智能化金融网点场景化营销的技巧…………………………………………… （１８５） 四、 客户满意度及忠诚度的智能化提升技巧……………………………………… （１８６） 任务七 资产配置的方法及实施技巧…………………………………………………… （１８８） 一、 收集客户家庭信息……………………………………………………………… （１９０） 二、 客户家庭理财问题的诊断……………………………………………………… （１９４） 三、 客户家庭资产配置……………………………………………………………… （２０５） 四、 资产配置再平衡………………………………………………………………… （２０９） 五、 售后服务的技巧………………………………………………………………… （２０９） 任务八 金融营销目标管理的方法和技巧……………………………………………… （２２１） 一、 日常管理的重要性及确保网点目标达成的可控指标………………………… （２２４） 二、 日常管理的前提和基础———网点目标科学分解……………………………… （２２７） 三、 网点日常管理的过程管控———日管行为， 周管客户， 月管规模…………… （２２８） 四、 网点日常管理的效果评价……………………………………………………… （２３４） 任务九 金融产品新媒体营销的方法和技巧…………………………………………… （２３５） 一、 金融产品新媒体营销基础知识………………………………………………… （２３７） 二、 金融产品新媒体营销的技巧…………………………………………………… （２４９） 参考文献…………………………………………………………………………………… （２５６）