家族财富管理:守护、管理和传承财富的关键

前言

上篇 家族财富管理的概念与逻辑框架

**章 初识家族财富管理
**节 家族财富管理的概念
一、家族财富的含义
二、家族财富管理的主要内容
三、家族财富管理的目标
第二节 家族财富管理的挑战
一、家族财富管理的新思维
二、财富管理复杂度的挑战
三、家族财富管理中人性无常的挑战
四、传承和企业升级转型的双重挑战

第二章 家族财富管理的逻辑框架
**节 家族财富管理的逻辑框架——道
一、用“治理”的思维去管理“人的关系”
二、用“所有权结构”的思维去管理“权益的关系”
三、家族财富管理的系统性思维
第二节 家族财富管理的逻辑框架——术
一、架构设计的原理
二、架构设计中的工具使用
三、架构设计中的多层次目的
四、架构多目的之间的平衡
五、架构设计中的人性化考虑
第三节 家族财富管理整体方案设计
一、背景介绍
二、案例分析

下篇 家族财富管理的核心价值

第三章 家族财富管理的核心价值之“守”
**节 家族财富风险管理的必要性
一、创富难，守成亦难
二、“创富”和“守富”的区别
三、通过管理风险可以保证长期富有
第二节 家族财富风险管理的规划和步骤
一、培养家族财富的风险意识
二、家族财富的风险梳理
三、形成风险预案
四、风险规划机制
第三节 中国的家族财富风险管理
一、家企混同引发的风险
二、企业经营战略风险
三、家族成员之间的风险传导
四、对外投资中的风险

第四章 家族财富管理的核心价值之“管”
**节 经营性资产的管理
一、中国家族企业资产的健康状况
二、家族企业资产的管理
第二节 非经营性资产的管理
一、中国家族的金融资产健康情况
二、中国家族金融资产的管理

第五章 家族财富管理的核心价值之“传”
**节 传承的概念
一、家族传承的挑战
二、家族传承的原则
三、传承规划的内容
第二节 家族企业的传承
一、传给谁
二、内部传承中继承人的意愿
三、内部传承中的传承流程
第三节 家族人力资本的传承
一、家族人力资本的培养内容
二、家族企业接班人的培养规划
三、家族企业接班人的培养方式
第四节 家族金融资本的传承
一、有形财富传承的步骤
二、有形财富传承的工具
第五节 家族文化资本的传承
一、中国企业家的精神传承观
二、家族精神的提炼和传承载体
第六节 家族社会资本的传承
一、社会资本的外部性
二、社会资本的内部性

第六章 家族财富管理的核心价值之“机构”
**节 机构视角下的家族财富管理服务
一、家族财富管理服务对象
二、家族财富管理服务理念
三、财富管理模式在家族客户群体的延伸
四、家族财富管理模式的演化
第二节 家族办公室概念
一、家族办公室的演变
二、家族办公室的角色
三、家族办公室的类型
四、家族办公室的运营模式
五、家族办公室的服务范围
六、史东黑格·弗莱明：国外单一家族办公室是怎么做的
第三节 中国本土单一家族办公室的实践
一、单一家族办公室的本土化
二、本土单一家族办公室介绍
三、单一家族办公室的设立和运营
四、单一家族办公室案例
第四节 中国本土联合家族办公室的实践
一、本土联合家族办公室介绍
二、本土联合家族办公室的运营
三、客户如何选择合适的家族办公室

附录：中国家族部分风险维度和因素