《财富管理:理论与实践》学习指南与习题集

作者简介
如何使用本书
第1章　财富管理概论1
本章回顾1
关键概念与概念理解3
思考习题3
计算题4
案例讨论：某私人银行企业主客户的财富管理规划4
自测与拓展5
参考答案7
第2章　财富管理流程14
本章回顾14
关键概念与概念理解16
思考习题16
案例讨论：家庭理财需求分析与家庭财富管理方案设计17
自测与拓展18
参考答案20
第3章　财富管理体系26
本章回顾26
关键概念与概念理解29
思考习题29
案例讨论：某财富管理机构家族综合事务与财富管理业务模块表30
自测与拓展32
参考答案34
第4章　财富管理中的金融经济学基础40
本章回顾40
关键概念与概念理解43
思考习题43
计算题44
案例讨论：投资怎样适应经济与市场环境变化44
自测与拓展47
参考答案49
第5章　财富管理中的生命周期消费储蓄理论55
本章回顾55
关键概念与概念理解57
思考习题58
计算题58
案例讨论：中国家庭总负债结构与消费金融助力消费升级58
自测与拓展60
参考答案62
第6章　家庭生命周期资产配置模型与应用68
本章回顾68
关键概念与概念理解71
思考习题71
计算题72
案例讨论：招商银行推广资产配置系统带来的启示73
自测与拓展75
参考答案77
第7章　家庭现金和负债管理84
本章回顾84
关键概念与概念理解86
思考习题87
计算题87
案例讨论：某公司部门经理张先生的现金负债管理规划87
自测与拓展88
参考答案90
第8章　家庭房地产投资规划96
本章回顾96
关键概念与概念理解99
思考习题99
计算题99
案例讨论：购房还是租房的决策选择及计算100
自测与拓展101
参考答案103
第9章　家庭保险规划110
本章回顾110
关键概念与概念理解113
思考习题113
案例讨论：私营小企业主的家庭保险规划113
自测与拓展115
参考答案116
第10章　退休与养老规划121
本章回顾121
关键概念与概念理解124
思考习题124
计算题124
案例讨论：中年单身妈妈的退休与养老规划125
自测与拓展126
参考答案127
第11章　家庭财富保全与传承规划133
本章回顾133
关键概念与概念理解136
思考习题136
案例讨论：高净值企业家客户的家庭财富保全与
传承规划136
自测与拓展137
参考答案139
第12章　税收筹划与财富管理143
本章回顾143
关键概念与概念理解145
思考习题145
计算题146
案例讨论：2020年个人投资税务筹划146
自测与拓展148
参考答案150
第13章　财富科技157
本章回顾157
关键概念与概念理解160
思考习题160
案例讨论：Beta理财师平台161
自测与拓展163
参考答案165
《财富管理》模拟试卷170
《财富管理》模拟试卷参考答案172
参考文献176