公开上市

资本市场运作经典译丛
**章 上市概述
**节 公开上市的利弊
一、公开上市对公司的好处
二、公开上市对公司创始人的好处
三、公开上市对公司员工的好处
四、证券交易所
五、公开上市的不足之处
六、经常遇到的问题
第二节 几种可选择的融资渠道
一、私募融资
二、债务融资
三、次级债务
四、债务融资的来源
五、经常遇到的问题 
第三节 公开上市的费
一、承销费用
二、专业顾问费用
三、其他必要费用
四、隐藏的和后续费用
五、经常遇到的问题
第四节 上市时机
一、准备时间
二、两步走的过程
三、时间表
四、经常遇到的问题
第五节 商业计划
一、商业计划书的总体框架
二、接下来的事情
三、商业计划书的结构
四、原始资本
五、特别概要
六、经常遇到的问题
第二章 首次公开发行的机构 
**节 管理团队 
一、行政管理部门 
二、生产管理部门 
三、财务部门 
四、市场营销部门 
五、技术管理部门和研究开发部门 
六、人力资源管理部门 
七、法律部门 
八、经常遇到的问题 
第二节 董事会 
一、称职的和不称职的董事会 
二、见多识广的董事会才是有用的董事会 
三、董事会应该做什么，不应该做什么
四、董事会的组成
五、董事会的下属委员会
六、顾问委员会
七、有关董事的事项
八、企业官员和董事的问卷调查
九、经常遇到的问题
第三节 顾问和咨询机构
一、顾问
二、咨询机构
三、提前准备
四、经常遇到的问题
第四节 会计师
一、历史的教训
二、挑选会计师
三、审计
四、熟练是必要的
五、遵守公认会计准则（GAAP） 
六、时间和费用 
七、审计师应有高度的责任感
八、经常遇到的问题
第五节 律师
一、解聘与聘请
二、大、小律师事务所的区别
三、合作
四、几个应当考虑的因素
五、应该提出的几个问题
六、费用 
七、法律顾问的职责 
八、聘请法律顾问的几条途径 
九、经常遇到的问题 
第六节 金融印刷商 
一、费用 
二、选择合格的金融印刷商
三、附加服务
四、经常遇到的问题
第七节 财经公共关系
一、公共关系的神秘性
二、建立良好的财经公共关系的四个步骤
三、财经公共关系和非财经公共关系的区别
四、财经公共关系的作用
五、委托
六、选择一家专业的公关公司
七、尽早开始，尽晚结束
八、哪里能找到专业的财经公关公司
九、评价一家财经公关公司
十、经常遇到的问题
第八节 过户代理机构
经常遇到的问题
第三章 公开发行之前
**节 公开上市公司的设立
一、州立法
二、公司章程
三、经常遇到的问题
第二节 控股权
一、持股比例不等同于控制权
二、经常遇到的问题
第三节 评估与定价
一、需事先考虑的相关因素
二、其他选择
三、抛售股票的股东
四、价值评估及定价
五、市盈率
六、定价
七、折价发行
八、重新定价
九、经常遇到的问题
第四节 美国证券交易委员会
一、委员会的部门构成
二、调查和实施
三、信息提供
四、经常遇到的问题
第五节 联邦证券法 
一、历史回顾 
二、《1933年证券法》 
三、《1934年证券交易法》 
四、其他重要的法律法规 
五、经常遇到的问题 
第六节 D条例和私募 
一、创业融资 
二、私募 
三、D条例 
四、公募 
五、 小企业发行登记、统一有限发行登记与U—7表
六、避免一体化的发生
七、经常遇到的问题
第七节 尽责调查
一、法律责任
二、公司清理工作
三、审计会计师尽责调查
四、双重责任 
五、经常遇到的问题 
第八节 承销商 
一、承销商的类型 
二、承销方式 
三、中介者 
四、兜售 
五、承销商的选择 
六、承销商的尴尬 
七、承销协议 
八、经常遇到的问题 
第九节 自我承销 
一、大误区 
二、诱惑 
三、做市商 
四、蓝天法案 
五、支持与反对 
六、经常遇到的问题
第四章 公募的程序 
**节 注册登记说明书 
一、相关的管理条例 
二、注册登记说明书的**部分（招股说明书） 
三、注册登记说明书的第二部分 
四、虚假陈述
五、对公司管理人员和董事的调查问卷 
六、申请过程小结 
七、经常遇到的问题 
第二节 递交申请文件以及证券交易委员会复核 
一、申请预备会议 
二、申请的技术性环节 
三、意见信 
四、审核的类型 
五、修正报告 
六、招股说明书(“红鲱鱼”) 
七、中止注册的命令 
八、附录
九、加速信
十、向州政府申请（蓝天法案）
十一、纳斯达克的审核
十二、经常遇到的问题
第三节 发行股票
一、在注册登记期内禁止的宣传活动
二、在注册登记期内允许的宣传活动
三、经纪商的尽责调查会议
四、墓碑公告
五、第三方账户
六、结算
七、经常遇到的问题
第四节 挂牌上市
一、纽约证券交易所
二、美国证券交易所
三、地方证券交易所
四、场外交易市场
五、发布股票行情
六、经纪交易商和从事批发性业务的做市商
七、经常遇到的问题
第五章 公开发行
**节 二级市场上的交易
一、超额分配
二、小额发行
三、做市商
四、机构为什么要做市
五、分析师
六、经常遇到的问题
第二节 持续信息披露
一、SR表：募股资金的投向情况
二、8—K表：即时报告
三、10—K表和10—KSB表：年度报告
四、10—Q表和10—QSB表：季度报告
五、年度报告
六、《外国贿赂诉讼法案》
七、3表
八、4表
九、内幕人士报告及其交易限制
十、卖空
十一、计划表
十二、其他表和进程表
十三、经常遇到的问题
第三节 证券交易委员会的144条例
一、一年期和两年期
二、关联方
三、其他考虑因素
四、经常遇到的问题
第四节 财经类新闻媒体
经常遇到的问题
第五节 壳资源和融资
一、壳公司
二、壳公司的优缺点
三、要多问一些问题
四、寻找壳公司
五、收购壳公司
六、子公司独立“壳”
七、盲资公司
八、经常遇到的问题
第六章 网上直接公开发行
**节 网上直接公开发行(Internet DPO)
一、概述
二、网上直接发行的优势
三、与首次公开发行的主要区别
四、公司直接公开发行的条件
五、经常遇到的问题
第二节 直接公开发行的有关规定
一、证券交易委员会
二、证券的注册登记
三、小企业格式
四、证券交易委员会的要求
五、媒介选择
六、经常遇到的问题
第三节 直接公开发行申请
一、A条例简介
二、A条例的规定和限制条件
三、附加的限制条件
四、SCOR介绍
五、D条例
六、州内发行(147规则)
七、结束语
八、经常遇到的问题
第四节 直接公开发行股票的交易
一、指令撮合服务
二、电子撮合服务
三、太平洋交易所
四、对直接公开发行的*后补充
五、经常遇到的问题
第五节 对首次公开发行和直接公开发行的投资者的建议
一、风险
二、心理承受能力
三、熟悉程度
四、信息交流
五、研究的问题
六、谁在买，谁在卖
七、谁持股，持多少
八、招股说明书简介
九、总结
词汇表