投资银行学

**章　投资银行概述
　**节　投资银行的内涵及分类
　　一、投资银行的定义
　　二、投资银行与商业银行的比较
　　三、投资银行的分类
　第二节　投资银行的历史演进及发展趋势
　　一、投资银行的历史演进
　　二、投资银行的发展趋势
　　三、我国投资银行的发展历程
　第三节　投资银行的基本业务及相关职能
　　一、投资银行的基本业务
　　二、投资银行的相关职能
　　复习思考题
第二章　投资银行的运营和管理
　**节　投资银行的组织结构
　　一、组织形式
　　二、内部结构
　第二节　投资银行的内部管理
　　一、人力资源管理
　　二、风险管理
　第三节　投资银行的外部管理
　　一、监管目标
　　二、监管原则
　　三、监管模式
　　四、原因
　　五、启示
　　复习思考题
第三章　资产管理业务
　**节　资产管理的概述
　　一、资产管理的概念
　　二、资产管理业务的特点
　　三、投资银行开展资产管理业务的动因
　　四、投资银行开展资产管理业务的模式
　第二节　基金管理业务
　　一、基金的定义
　　二、基金的特征
　　三、基金的分类
　第三节　私募基金的运作
　　一、私募基金的定义
　　二、私募基金的特点
　　三、私募基金的运作模式
　第四节　资产管理的程序
　　一、资产管理业务的申请与审批
　　二、资产管理业务的客户选择
　　三、资产管理的运作
　　复习思考题
第四章　证券发行与承销
　**节　证券发行与承销概述
　　一、证券发行与承销的范围
　　二、证券发行
　　三、证券的发行方式
　　四、证券承销方式
　第二节　股票的公开发行与承销
　　一、股票发行概述
　　二、股票发行条件
　　三、股票发行程序
　　四、股票发行定价
　　五、股票承销
　第三节　债券的公开发行与承销
　　一、债券发行概述
　　二、国债的发行与承销
　　三、公司债券的发行与承销
　　四、债券的信用评级
　第四节　中国公司在海外上市
　　一、境外直接上市
　　二、境外间接上市
　　复习思考题
第五章　证券交易
　**节　证券经纪业务
　　一、证券经纪业务的概念
　　二、证券经纪业务的特点
　　三、证券经纪业务的程序
　　四、信用经纪业务
　　五、投资银行从事证券经纪业务的收费
　第二节　证券自营业务
　　一、证券自营业务的概念
　　二、证券自营业务的特点
　　三、证券自营业务的类型
　第三节　证券做市商业务
　　一、做市商制度的概念
　　二、做市商制度的形式
　　三、做市商制度的作用与缺陷
　　复习思考题
第六章　兼并与收购
　**节　兼并收购业务概述
　　一、兼并与收购的概念
　　二、企业并购的分类
　第二节　企业并购的动因与效应
　　一、追求协同效应
　　二、调整企业经营战略，谋求企业长远发展
　第三节　企业并购的程序
　　一、收购方的自我评估
　　二、申请中介机构并签订保密协议
　　三、选择目标公司
　　四、签订收购意向书
　　五、谈判并签署收购协议
　　六、公告并办理股权过户手续
　　七、重组目标公司
　第四节　投资银行在公司并购中的作用
　　一、作为买方代理策划并购
　　二、作为卖方代理实施反兼并措施
　　三、目标公司并购价格的确定
　　四、协助买方筹集必要的资金
　　五、投资银行并购业务的收费
　第五节　反收购的策略
　　一、预防性措施
　　二、主动性措施
　　复习思考题
第七章　项目融资
　**节　项目融资的概述
　　一、项目融资的定义
　　二、项目融资的基本特点
　　三、适用于融资的项目
　　四、项目融资的主要参与者
　　五、项目融资的一般模式
　第二节　项目融资的基本结构
　　一、项目的投资结构
　　二、项目的融资结构
　　三、项目的资金结构
　　四、项目的信用保障结构
　第三节　投资银行在项目融资中的作用
　　一、投资银行对项目融资的筹措安排
　　二、投资银行对项目融资的风险控制
　　复习思考题
第八章　资产证券化
　**节　资产证券化概述
　　一、资产证券化定义
　　二、资产证券化的类型
　　三、资产证券化的特点和意义
　第二节　资产证券化的发展历程
　　一、美国的资产证券化发展历程
　　二、欧洲资产证券化发展
　　三、亚洲资产证券化的发展
　　四、中国的证券化发展历程
　　五、我国发展资产证券化问题探讨
　第三节　资产证券化运作机制及流程
　　一、资产证券化的参与主体
　　二、资产证券化运作流程
　　复习思考题
第九章　风险投资业务
　**节　风险投资概述
　　一、风险投资的内涵
　　二、风险投资的特点
　第二节　风险投资流程
　　一、风险投资的构成要素
　　二、风险投资运作流程
　第三节　投资银行在风险投资中的作用
　　一、投资银行参与风险投资的动因分析
　　二、投资银行在风险投资中的功能定位
　　复习思考题
第十章　金融衍生品
　**节　金融衍生品概述
　　一、金融衍生品的内涵
　　二、金融衍生品的特点
　　三、金融衍生品的分类
　　四、金融衍生品的作用
　第二节　金融衍生工具
　　一、金融期货
　　二、金融期权
　　三、结构化衍生产品
　　四、存托凭证
　第三节　信用衍生产品
　　一、信用违约互换(cds)
　　二、担保债务凭证(cdo)
　　复习思考题
参考文献