投资银行学(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)

**章 投资银行概述 教学目的与要求 **节 投资银行概述 一、投资银行的类型与组织形式 二、投资银行的特点 三、投资银行的功能 第二节 投资银行发展历程 一、欧洲投资银行的发展历程 二、美国投资银行的发展历程 三、中国投资银行的发展历程 第三节 投资银行业务 一、美国投资银行的业务 二、我国投资银行的业务 案例分析：倒在黎明前黑暗中的南方证券 小结 习题 第二章 估值理论 教学目的与要求 **节 相对价值估值模型 一、市盈率 二、PEG 三、市净率 四、市销率 五、市值法 第二节 绝对价值估值模型 一、红利贴现模型 二、自由现金流贴现模型 第三节 其他估值模型 一、DEVA估值模型 二、实物期权法估值模型 三、剩余收益估值模型 案例分析：肯尼斯·费雪“超级强势股”选股策略及其在中国市场的应用 小结 习题 第三章 私募股权投资 教学目的与要求 **节 私募股权投资概述 一、私募股权投资的分类与特点 二、私募股权投资的组织形式 第二节 私募股权投资的发展历史 一、美国私募股权投资的发展历史 二、我国私募股权投资的发展历史 第三节 私募股权投资的操作流程 一、资金的募集 二、投资项目的选择 三、投资项目的管理 四、投资项目的退出 第四节 私募股权投资的发展趋势 一、政策发展趋势 二、市场发展趋势 案例分析：摩根士丹利和蒙牛对赌双赢 小结 习题 第四章 首次公开发行 教学目的与要求 **节 首次公开发行概述 一、公开发行上市的优缺点 二、上市地点 三、首次公开发行参与方 四、发行制度 五、我国近年IPO情况 第二节 发行过程 一、聘请中介机构 二、改制重组 三、辅导 四、申报与注册 五、发行与上市 第三节 发行条件 一、主板发行条件 二、创业板发行条件 三、科创板发行条件 第四节 发行方式与定价 一、发行方式 二、发行定价 案例分析：美国纳斯达克全球市场上市条件 小结 习题 第五章 上市公司发行证券 教学目的与要求 **节 上市公司发行证券概述 一、上市公司发行证券的方式 二、我国上市公司发行证券的历史 第二节 发行条件 一、主板条件 二、创业板条件 三、科创板条件 第三节 发行程序 一、主板发行程序 二、创业板发行程序 三、科创板发行程序 案例分析：东方证券深陷长江证券增发包销困境 小结 习题 第六章 债券发行 教学目的与要求 **节 债券概述 一、债券的概念和特点 二、债券的种类及规模 第二节 债券定价 一、债券定价的基本模型 二、可转换公司债券的估值模型 三、债券发行定价 第三节 债券发行条件和方式 一、国债的发行 二、地方政府债券的发行 三、金融债券的发行 四、公司债和企业债的发行 案例分析：五洋建设欺诈发行公司债券案 小结 习题 第七章 兼并与收购 教学目的与要求 **节 兼并收购概述 一、并购相关概念 二、并购类型 三、并购动因 四、并购发展历程 第二节 并购的基本流程 一、选择并购目标 二、目标公司估值定价 三、制定融资方案 四、选择支付方式 五、与目标公司进行谈判 六、实施收购及整合 第三节 反收购策略 一、事前预防性反收购措施 二、事后反收购策略 第四节 我国上市公司并购管理 一、信息披露 二、要约收购 三、协议收购 四、间接收购 案例分析：天神娱乐发行股份高溢价收购与商誉减值风险 小结 习题 第八章 经纪业务 教学目的与要求 **节 传统证券经纪业务 一、经纪业务概述 二、证券经纪业务流程 三、我国经纪业务发展现状及趋势 第二节 信用经纪业务 一、融资融券相关概念 二、融资融券业务模式 三、我国融资融券业务的监管 案例分析：证券经纪业务“零佣金”时代 小结 习题 第九章 资产管理业务 教学目的与要求 **节 资产管理业务概述 一、资产管理业务的分类 二、我国资产管理业务的发展历程 三、国外资产管理业务发展的启示 第二节 资产管理业务的运行模式 一、业务资格 二、产品募集 三、资产托管 四、投资管理 第三节 资产管理业务的风险控制 一、资产管理业务的风险 二、资产管理业务风险控制原则 三、定性风险分析与控制 四、定量风险分析与控制 案例分析：资管新规对证券公司资管业务的影响 小结 习题 第十章 证券投资基金 教学目的与要求 **节 证券投资基金概述 一、证券投资基金的概念与特点 二、证券投资基金的分类 三、证券投资基金的参与主体 四、我国证券投资基金发展历程 第二节 证券投资基金业务 一、基金募集 二、投资管理 三、运营服务 第三节 证券投资基金的绩效评价 一、基金净值收益率的计算 二、风险调整绩效衡量方法 案例分析：交易型开放式指数证券投资基金（ETF）是否加剧了市场波动？ 小结 习题 第十一章 证券投资咨询业务 教学目的与要求 **节 证券投资咨询概述 一、证券投资咨询的含义 二、证券投资咨询人员的分类 三、证券投资咨询的风险管理 第二节 证券投资咨询的功能与评价 一、证券投资咨询的功能 二、证券投资咨询的评价 第三节 我国证券投资咨询的盈利模式 一、盈利模式 二、佣金分仓 三、行业发展方向 案例分析：明星分析师是否能保持稳定的高准确率？ 小结 习题 参考文献