智能投顾

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作者：本书编写组编著

出版社：中国经济出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787513668873
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：364
出版时间：2022-05-01
条形码：9787513668873 ; 978-7-5136-6887-3

本书特色

清华大学五道口金融学院资深研究团队*新成果！带你找到适合自己的财富管理模式金融科技时代，什么是财富管理的新路径人工智能技术为未来金融业发展提供无限可能，是对现有金融科技应用的进化与升级，对金融业发展将会产生颠覆性变革。智能投顾作为新兴的业务模式，在发展之初的目标就是利用大数据和人工智能等技术，提高金融业务的服务效率和质量，强化金融行业的竞争力和普惠性。本书介绍了智能投顾的理论基础、关键技术和特色服务等相关内容，以较为系统的方式对智能投顾进行了深入浅出的解读和分析，既有抽象理论又有实际案例，值得一读。——肖刚中国证券监督管理委员会原主席科技创新正在深刻改变证券行业的发展生态，全面升级证券服务的方式，提高服务效率和质量。在智能投顾领域，机器学习与专业服务深度融合，基于客户目标及市场变化创设动态优化、个性化定制的金融产品，为客户提供跨人群、跨时间、跨空间的全方位金融服务。本书系统性地梳理了智能投顾在国内外的发展历程、发展现状、市场特点、监管环境、典型企业以及存在的问题，对尚处于发展过程中的智能投顾行业，以及行业从业人员与投资者都具有较大的参考价值。——安青松中国证券业协会会长我国个人投资者数量巨大，不管是为了财富增长，还是为了养老避险，智能投顾都是一种有效易行的途径。本书全面介绍了智能投顾的框架理念和操作细节，总结了国际资本市场以及我国发展智能投顾的经验和教训，是不可多得的参考书。强烈推荐！——张晓燕清华大学五道口金融学院副院长、讲席教授

内容简介

智能投顾作为一种新的财富管理模式，对社会经济的发展产生了巨大的影响，为金融机构和创新企业带来了新的发展机遇，也为大众提供了新的财富管理方式和投资选项。本书总结了靠前智能投顾市场的发展经验，并对典型的6家海外企业进行评价与分析，进而展现优选智能投顾发展脉络；回顾我国智能投顾行业的发展历程并阐述其发展现状，从实际出发，针对银行、证券、基金等行业，以及第三方机构涉及的9个产品案例进行深入剖析。本书力求展现智能投顾发展全貌，为行业发展建言献策，探索适合中国财富管理的新路径，为读者朋友提供更多的借鉴，希望每位读者都可以找到适合自己的财富管理模式。

目录
前言 / 1

**章智能投顾概述
**节智能投顾的定义 /
第二节智能投顾的发展历程 /
第三节智能投顾的发展现状 /
第四节智能投顾与传统投顾的对比 /

第二章国际智能投顾发展情况
**节国际智能投顾发展概述 /
第二节国际智能投顾兴起的背景 /
第三节国际智能投顾市场的特点 /
第四节国际智能投顾监管政策 /
第五节智能投顾典型企业 /
第三章我国智能投顾发展情况
**节智能投顾的发展历程 /
第二节智能投顾市场监管环境 /
第三节智能投顾发展的驱动因素 /
第四节智能投顾行业现状 /

第四章智能投顾的科技应用
**节数据基础 /
第二节技术应用 /
第三节智能配置 /
第四节交易实现 /

第五章银行业智能投顾应用实践
**节银行业智能投顾发展现状 /
第二节银行业智能投顾服务模式与特点 /
第三节典型案例分析 /

第六章证券行业智能投顾应用实践
**节证券行业智能投顾发展现状 /
第二节证券行业智能投顾服务模式与特点 /
第三节典型案例分析 /

第七章基金行业智能投顾应用实践
**节基金行业智能投顾发展现状 /
第二节基金行业智能投顾服务模式与特点 /
第三节典型案例分析 /

第八章第三方机构智能投顾应用实践
**节第三方机构智能投顾发展现状 /
第二节第三方机构智能投顾服务模式与特点 /
第三节典型案例分析 /

第九章我国智能投顾发展面临的挑战与对策
**节我国智能投顾发展面临的主要挑战 /
第二节智能投顾发展的相关对策 /

附录智能投顾评测报告2021

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作者简介

编写组负责人梁昱，清华大学经济管理学院博士，复旦大学经济学院博士后，美国哥伦比亚大学商学院访问学者，现任清华大学金融科技研究院证券科技研究中心负责人，研究领域主要包括资本市场微观结构、行为金融、金融科技与监管等，曾主持或参与多项国家*省部级课题研究，国内外核心期刊发表学术论文十余篇。曹雷，清华大学软件工程硕士研究生，现任华锐金融科技研究所负责人、华锐分布式（北京）技术有限公司总经理，资本市场金融科技创新试点（北京）专家委员，证券期货行业标准WG2、WG4专家委员；曾先后就职于中国证券金融股份有限公司、中国证监会机构部，多年证券期货行业系统建设及监管经验，曾作为主笔人之一，起草多项证券期货行业法规及行业标准，主导或参与多项证券期货行业重要课题研究。

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