包邮公司债券融资实战全攻略

**章公司债券的识别和认知 **节中国债券市场简述 第二节公司债券的规则演变及实务分类 第三节公司债券发行的条件及程序 第二章实务操作中尽职调查关注要点 **节债券发行的基本情况 第二节发行人及其财务会计情况 第三节募集资金与投资者权益保护 第四节其他事项 第三章如何制作完善的募集说明书 **节声明与提示 第二节本次发行概况 第三节风险因素 第四节发行人及本次债券的资信情况 第五节增信措施、偿债计划及其他保障措施 第六节发行人基本情况 第七节财务会计信息 第八节募集资金运用 第四章主承销商推荐报告重点内容解析 **节发行人基本情况 第二节本次债券决策程序及主要条款 第三节本次发行合法合规评价 第四节担保、债务、安全生产、税务核查 第五节关联方资金流动及发行人独立性核查意见 第六节发行人存在的主要风险 第七节主承销商承诺 第八节主承销商内核程序履行情况 第九节负面清单核查及债券投资者权益保护 第十节中介机构资质和发行人信用核查 第五章发行人律师应对哪些重要事项发表意见 **节发行人律师发表意见的基本要求 第二节发行人主体资格 第三节批准与授权及债券条款 第四节公司债券发行的实质条件 第五节投资者权益保护 第六节担保、税务、资产、合规经营及重大诉讼 第七节公司治理、承销及审计 第八节债券持有人会议规则、募集说明书及信息披露安排 第九节 发行人担保、信用状况及结论意见 第六章资信评级规范要求解读 **节信用评级声明及关键要素概览 第二节主体概况、债券概况及募集资金用途 第三节宏观及微观环境 第四节业务运营及企业管理 第五节发行人财务分析 第六节担保能力、抗风险能力及跟踪评级安排 第七章受托管理事项的权利与义务安排 **节公司债券的受托管理制度 第二节受托管理事项的重要内容 第三节利益冲突与权利救济 第四节受托管理事项的其他内容 第八章债券持有人权益保护及其他重要文件 **节债券持有人权益如何保护 第二节公司债券发行中的其他重要文件 第九章公司债券发行的核准与备案 **节公司债券申报文件准备 第二节公募债券发行申请规范要求 第三节公募债券核准流程 第四节私募债券备案 第五节公司债券反馈意见汇总 第十章公司债券的承销与上市 **节公司债券的承销 第二节上市与挂牌转让申请规范要求 第三节 公司债券的上市与挂牌转让 附法律法规（截至2016年12月31日，节选） 一、证监会关于公司债券的相关规则 二、证券业协会关于公司债券的相关规则 三、上海证券交易所关于公司债券的相关规则 四、深圳证券交易所关于公司债券的相关规则 五、其他规则